樂居財經(jīng) 劉治穎 1月26日,南京證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行短期公司債券項目狀態(tài)更新為“已反饋”。
據(jù)悉,該債券品種為小公募,擬發(fā)行金額為120億元,發(fā)行人為南京證券股份有限公司,承銷商/管理人為中國銀河證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司。項目于2023年12月15日在上交所受理。
募集說明書顯示,經(jīng)發(fā)行人股東大會和董事會審議通過,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊,本次債券注冊總額不超過75億元(含 75億元),采取分期發(fā)行。
本次債券募集資金擬將28.00億元用于補充營運資金和47.00億元擬用于償還到期債務(wù)。根據(jù)本次債券發(fā)行時間和實際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時間公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃及其他資金使用需求等情況,發(fā)行人未來可能調(diào)整用于償還到期債務(wù)、補充流動資金等的具體金額。
南京證券股份有限公司成立于1990-11-23,法定代表人為李劍鋒,注冊資本為368636.1034萬元,經(jīng)營范圍包含:證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問等。該公司大股東為南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公司,持股25.01%。
南京證券股份有限公司主要營業(yè)收入包括手續(xù)費及傭金凈收入(經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入、投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入)、利息凈收入、其他收益、投資收益、公允價值變動收益、匯兌收益和其他業(yè)務(wù)收入等。2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-9月,公司營業(yè)收入分別為236,529.68萬元、274,163.38萬元、200,812.67萬元和177,307.30萬元,凈利潤分別為81,510.41萬元、98,584.14萬元、64,994.03萬元和57,261.29萬元。
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