星展：重申宏利金融-S“買入”評級 目標價下調(diào)至226港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2024-08-13 17:52
星展發(fā)表研究報告稱，重申宏利金融-S(00945)“買入”評級,考慮到宏利的再保險交易影響及另類投資表現(xiàn)疲弱，星展將宏利2024及2025財年的盈利預測，分別下調(diào)11%及7%，并維持其新業(yè)務價值增長預測分別于20%及15%，目標價由230港元下調(diào)至226港元。
宏利正處于行業(yè)的有利地位，除了能抓住亞洲人壽保險業(yè)的長期趨勢及全球退休需求，公司亦同時受惠其在優(yōu)化投資組合方面取得的實質(zhì)進展。另外，宏利今年第二季度核心盈利及新業(yè)務價值分別錄得6%及23%增長，均略勝于預期。
該行認為，宏利已進入增長加速的階段，預計2027財年的核心股東權(quán)益回報率將提高至逾18%，主要基于其較高潛力業(yè)務的核心盈利貢獻不斷上升、更為強大的經(jīng)濟規(guī)模及嚴格的開支紀律，以及數(shù)位化帶來的好處。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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