樂居財經(jīng) 王敏 9月17日,美的集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“美的集團(tuán)”)成功在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市,實現(xiàn)“A+H”兩地上市。
美的集團(tuán)開盤股價報59.2港元/股,上漲8%,隨后股價一度漲超9%;截至收盤,美的集團(tuán)漲7.85%,報59.10港元,成交額37.77億港元,港股市值334.48億港元。
據(jù)悉,此次IPO,美的集團(tuán)悉數(shù)行使發(fā)售量調(diào)整權(quán),全球發(fā)售5.66億股H股,占發(fā)行完成后公司全部股份的7.5%,每股發(fā)售價上限定價54.80港元,募集資金總額約310.14億港元,所得款項凈額約306.68億港元。
美的集團(tuán)另有15%超額配股權(quán),若超額配股權(quán)悉數(shù)行使,最多可額外發(fā)行8489.32萬股H股,額外募資最多46.52億港元,最終募資額有望達(dá)356.66億港元。
美的集團(tuán)此次招股公開發(fā)售獲5.31倍認(rèn)購,國際發(fā)售獲8.06倍認(rèn)購。
美的集團(tuán)是次IPO引入18名基石投資者,合共認(rèn)購1.790327億股、約12.58億美元(約98.11億港元)的發(fā)售股份,假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,基石投資者認(rèn)購的股份占全球發(fā)售H股總數(shù)的31.70%,占全球發(fā)售完成后總股份的2.37%。
18名基石投資者包括:中遠(yuǎn)海運(yùn)、UBS、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司(國調(diào)基金二期)、比亞迪旗下全資基金Golden Link、海豐國際旗下Splendor Achieve Limited(楊紹鵬為終身名譽(yù)主席、控股股東)、博裕資本旗下Supercluster Universe Limited、HCEP Master Fund (HCEP)、睿遠(yuǎn)基金、大家人壽、CPE、中郵理財?shù)取?/p>
公開資料顯示,美的集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)包括智能家居、新能源及工業(yè)技術(shù)、智能建筑科技、機(jī)器人與自動化等。2013年,公司在深交所上市。2023年8月起,公司開始籌劃赴港上市。
值得注意的是,美的集團(tuán)刷新近三年港股IPO募資紀(jì)錄,成為繼海爾后第二個“A+H”上市的家電巨頭。
業(yè)績方面,2021年-2023年及截至2024年4月30日止四個月,美的集團(tuán)實現(xiàn)收入分別為3434億元、3457億元、3737億元及1458億元;公司擁有人應(yīng)占利潤分別為285.87億元、295.53億元、337.22億元、134.61億元。
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