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華西證券發(fā)布研究報告稱，維持偉仕佳杰(00856)“增持”評級，調(diào)整2024-2026年營收預(yù)測分別為820.4/914.8/1025.7億港元，每股收益分別為0.71/0.78/0.88港元/股。2024H1公司實現(xiàn)營收400億港元，同比增長17.8%;稅后股東凈利潤4.53億港元;ROE 11.9%。公司業(yè)務(wù)涵蓋企業(yè)服務(wù)、消費(fèi)電子和云計算三大板塊。其中企業(yè)服務(wù)225.3億港元，同比增長24.3%，消費(fèi)電子159.9億港元，同比增長8.8%，云計算15.6億港元，同比增長29.3%。

華西證券主要觀點(diǎn)如下：

深耕東南亞市場，服務(wù)國產(chǎn)品牌出海

分地區(qū)看，北亞264.2億港元，同比增長3.5%，東南亞地區(qū)136.6億港元，同比增長60.8%。近年來，公司持續(xù)深耕海外，服務(wù)覆蓋泰國、新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、老撾等國家，在東南亞地區(qū)持續(xù)深化與惠普、戴爾、英偉達(dá)、蘋果等海外品牌業(yè)務(wù)合作，是英偉達(dá)泰國、新加坡最佳總經(jīng)銷商。此外，公司成為“星鏈”網(wǎng)絡(luò)亞洲的首選合作伙伴，目前在馬來西亞及印尼開展合作，后續(xù)有望持續(xù)擴(kuò)大合作區(qū)域。同時，公司助力華為、聯(lián)想、科大訊飛、新華三、小米等國產(chǎn)品牌出海，是華為海外市場、聯(lián)想東南亞市場最大合作伙伴。

云計算管理服務(wù)商轉(zhuǎn)型，AI業(yè)務(wù)顯著增長

根據(jù)公司公眾號，2024H1海外市場人工智能項目數(shù)量及金額大增，業(yè)績同比增長100%。中國市場國產(chǎn)芯片類業(yè)務(wù)增長迅猛。華為(鯤鵬、昇騰)、海光業(yè)績表現(xiàn)尤為突出。其中，華為及鯤鵬生態(tài)伙伴的表現(xiàn)尤為引人注目，收入同比增長高達(dá)415%。

旗下偉杰云星在原有多云管理解決方案基礎(chǔ)上，重點(diǎn)研發(fā)AI領(lǐng)域，目前AI管理產(chǎn)品主要涉及算力調(diào)度和算力管理，合同訂單金額占比達(dá)到30%，其政務(wù)云客戶覆蓋十余省市，落地管理國內(nèi)25個新一代融合智算中心，包括7個國家級AI算力中心，是國內(nèi)少數(shù)落地實現(xiàn)一體化算力調(diào)度和運(yùn)營的平臺。

信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈加速布局，華為生態(tài)助力公司增長

根據(jù)公司公眾號，公司信創(chuàng)布局涉及基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件及行業(yè)應(yīng)用等層面，與浪潮、中科曙光等建立緊密合作。2024H1公司與人大金倉、威努特達(dá)成戰(zhàn)略合作，近日與主動安全領(lǐng)域的元支點(diǎn)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，信創(chuàng)布局持續(xù)加速。

此外，公司與華為合作日益緊密，已成為華為中國政企業(yè)務(wù)全產(chǎn)品線授權(quán)總經(jīng)銷商。深耕商業(yè)和分銷市場，華為政企業(yè)務(wù)業(yè)績同比增長超過40%。華為云方面，公司三年內(nèi)成為華為云云服務(wù)轉(zhuǎn)型提供商、總經(jīng)銷商、培訓(xùn)伙伴、解決方案總經(jīng)銷商，自簽服務(wù)訂單數(shù)量顯著增長，2024H1中國區(qū)華為云SMB業(yè)務(wù)同比增長115%。

同時，公司積極開展與華為鯤鵬生態(tài)伙伴的合作，加大與超聚變、華鯤振宇、寶德、山西百信等廠商的合作力度，業(yè)績?nèi)〉酶咚僭鲩L。其中超聚變業(yè)績同比提升達(dá)300%。

在全球數(shù)字化與AI驅(qū)動以及國家大力推進(jìn)新基建的背景下，該行認(rèn)為公司作為科技服務(wù)、云服務(wù)產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)，憑借過硬的技術(shù)實力和服務(wù)能力，業(yè)績有望恢復(fù)快速增長。

風(fēng)險提示

宏觀因素或地緣政治不確定性影響;技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期：相關(guān)Capex增速不及預(yù)期。