建銀發(fā)布研報(bào)稱,比亞迪電子(00285)2024年下半年及2025年首季的盈利受到負(fù)面影響,主要因高端外殼需求下降、JBL整合以及產(chǎn)品組合變化,令毛利率承壓。各業(yè)務(wù)板塊中,該行料智能產(chǎn)品業(yè)務(wù)受數(shù)據(jù)中心推動,有望于2025年開始實(shí)現(xiàn)顯著增長及收入貢獻(xiàn)?;陬A(yù)期毛利率下降,該行將2025及26年的盈利預(yù)測分別下調(diào)21%及9%;將目標(biāo)價(jià)由36港元升至38港元,維持“跑贏大市”評級。
另外,集團(tuán)正在進(jìn)行機(jī)器人技術(shù)的研發(fā),亦可能成為另一個(gè)增長引擎。建銀料JBL整合仍會于未來幾個(gè)季度影響集團(tuán)的利潤率,但新產(chǎn)品滲透至集團(tuán)主要的美國市場,或有利于集團(tuán)的毛利率和平均售價(jià)。
來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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