光模塊龍頭新易盛分紅，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）低費(fèi)率布局AI軟硬件龍頭
今日早間，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159381）第一大權(quán)重股新易盛公布2024年年度權(quán)益分派方案，擬每10股轉(zhuǎn)增4.0股派4.5元，股權(quán)登記日為5月27日，除權(quán)除息日為5月28日，派息日為5月28日，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利3.19億元。
值得注意的是，受益于全球AI算力巨大需求，光模塊行業(yè)公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。新易盛2024年年報(bào)顯示，全年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)28.38億元，同比增312.26%；營(yíng)收為86.47億元，同比增179.15%；每股收益為4元，同比增312.37%。
資金低位布局高彈性AI標(biāo)的，近10個(gè)交易日，同類(lèi)標(biāo)的中費(fèi)率最低的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）獲得資金凈流入1485萬(wàn)元。創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司，實(shí)現(xiàn)AI產(chǎn)業(yè)硬件+軟件+應(yīng)用龍頭全覆蓋，行業(yè)分布上，在光模塊、光芯片、IT服務(wù)等概念上的暴露度較高，前十大成分股股包含新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信三大光模塊龍頭。
展望后市，上海證券表示，中東AI基礎(chǔ)設(shè)施拉動(dòng)光模塊新一輪需求，第二梯隊(duì)廠商業(yè)績(jī)釋放。沙特主權(quán)財(cái)富基金新成立的子公司Humain宣布與Nvidia合作，在沙特阿拉伯建立人工智能工廠。根據(jù)合作協(xié)議，英偉達(dá)將向Humain交付超過(guò)1.8萬(wàn)顆最新GB300BlackwellAI超級(jí)芯片和InfiniBand網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，用于開(kāi)發(fā)AI大模型和建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，這一數(shù)字相當(dāng)于英偉達(dá)2025年第一季度全球出貨量的12%。我們認(rèn)為近期投資者對(duì)于光模塊可能過(guò)于悲觀，中東國(guó)家的Al基礎(chǔ)設(shè)施需求也可能成為2026年1.6T需求的催化劑，實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。同時(shí)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠及運(yùn)營(yíng)商紛紛加大在AI領(lǐng)域的資本開(kāi)支，我們認(rèn)為第二梯隊(duì)光模塊廠商有望承接溢出需求，業(yè)績(jī)迎來(lái)改善。
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