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光含量超40%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）盤中漲5%，新易盛漲超14%創(chuàng)歷史新高

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 1.5w閱讀 2025-08-13 12:26

8月13日，光模塊CPO概念爆發(fā)，新易盛盤中漲超14%、中際旭創(chuàng)漲超7%，股價(jià)均創(chuàng)新高。光含量超40%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）盤中一度漲5%。截至11：22，漲4.18%，資金交易活躍成交額超1.3億，換手率高達(dá)68%位居同類第一。

華鑫證券分析認(rèn)為，近期海外科技巨頭接連上調(diào)資本開支，充分驗(yàn)證全球算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的長(zhǎng)期高景氣度。由于海外算力需求持續(xù)超預(yù)期，谷歌、Meta、微軟、亞馬遜四大科技龍頭集體上調(diào)2025年資本開支計(jì)劃，以滿足客戶需求并鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，其中亞馬遜單季度資本開支同比激增90%，反映出AI軍備競(jìng)賽已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性投入階段。這些投資主要聚焦于AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建、大模型訓(xùn)練算力儲(chǔ)備和云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)?？紤]到AI行業(yè)技術(shù)仍處于高速發(fā)展階段，這種全球性的算力投資熱潮有望將持續(xù)3-5年，為整個(gè)算力產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)確定性的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

光模塊、PCB、服務(wù)器、交換機(jī)等環(huán)節(jié)與AI算力深度綁定，我國(guó)高階光模塊全球市占率高達(dá)70%，在本輪AI算力建設(shè)浪潮中充分受益。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)光模塊權(quán)重超41%，前3大成分股囊括中際旭創(chuàng)（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模塊龍頭。目前創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）年管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%，場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率在可比基金中最低。

值得注意的是，本輪AI行情中，以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領(lǐng)漲，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)年內(nèi)以來(lái)累計(jì)上漲超35%，明顯跑贏中證人工智能指數(shù)、CS人工智、科創(chuàng)AI等同類AI指數(shù)。

來(lái)源：有連云

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