6月12日,國信證券(SZ002736)發(fā)布關于收到深圳證券交易所并購重組審核委員會審核公司發(fā)行股份購買資產暨關聯交易事項會議安排的公告。
公告顯示,國信證券擬通過發(fā)行A股股份的方式購買深圳市資本運營集團有限公司、深圳市鯤鵬股權投資有限公司、深業(yè)集團有限公司、深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司、深圳遠致富海十號投資企業(yè)(有限合伙)、成都交子金融控股集團有限公司、海口市金融控股集團有限公司合計持有的萬和證券股份有限公司96.08%股份。
本次交易構成關聯交易,不構成重大資產重組,不構成重組上市。
深圳證券交易所并購重組審核委員會定于2025年6月19日召開2025年第7次并購重組審核委員會審議會議,審核公司本次交易事項。
本次交易尚需通過深圳證券交易所審核并取得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復,最終能否通過審核、取得注冊,以及最終通過審核、取得注冊的時間仍存在不確定性。
據此前公告,此次交易評估基準日為2024年6月30日,經中聯資產評估集團有限公司評估,萬和證券100%股權估值為54.04億元,對應96.08%股權交易價格為51.92億元。國信證券將以每股8.60元的價格向交易對方發(fā)行6.04億股,占發(fā)行后總股本的5.91%。
交易完成后,萬和證券將成為國信證券控股子公司,國信證券總股本將從96.12億股增至102.16億股。
本次交易前后,國信證券控股股東均為深投控,實際控制人均為深圳市國資委,本次交易不會導致上市公司控制權變更。
國信證券在公告中明確,此次收購旨在把握海南自由貿易港政策紅利。
萬和證券作為注冊于海南的券商,已啟動跨境資產管理等國際業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務,其50家分支機構覆蓋粵港澳大灣區(qū)、長三角及成渝經濟圈。交易完成后,國信證券可將海南作為國際業(yè)務跳板,同時補足華北、西南區(qū)域的競爭力。
萬和證券成立于2002年1月,法定代表人為甘衛(wèi)斌,注冊資本為22.73億元,經營范圍為證券經紀、證券自營、證券投資咨詢、融資融券、證券投資基金銷售、證券資產管理、代銷金融產品、證券承銷與保薦、與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問。
2024年,國信證券實現營業(yè)收入201.67億元,較上年增長16.46%;凈利潤82.17億元,較上年增長27.84%,連續(xù)2年實現正增長。
年末,國信證券總資產達到5015.06億元,凈資產1186.92億元,分別較2023年末增長8.33%、7.45%
來源:瑞財經
作者:王敏
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