首批科創(chuàng)債ETF“快馬加鞭”趕到,其中科創(chuàng)債ETF鵬華(認(rèn)購代碼:551033)定于7月7日發(fā)售。
科創(chuàng)債ETF鵬華跟蹤上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù),該指數(shù)以在上交所上市的科技創(chuàng)新公司債為選樣范圍,入選債券要求為:公募發(fā)行、主體評級AAA、中證隱含評級AA+及以上。該指數(shù)每月定期調(diào)整一次樣本,能夠較為準(zhǔn)確地反映上交所中高等級科技創(chuàng)新公司債的整體表現(xiàn)。
從歷史收益表現(xiàn)來看,根據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至2025年6月30日,上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)自基日(2022/6/30)以來累計(jì)回報(bào)率為14.20%,大于深A(yù)AA科創(chuàng)債、中證AAA科創(chuàng)債指數(shù),且高于滬做市公司債指數(shù)、中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)累計(jì)回報(bào)率,在同業(yè)指數(shù)中收益表現(xiàn)較好。
有機(jī)構(gòu)指出,受益于科技板落地,科創(chuàng)債年內(nèi)發(fā)行額已經(jīng)將近一萬億元,在政策積極支持下,預(yù)計(jì)下半年科創(chuàng)債市場規(guī)模將持續(xù)增長,推動(dòng)科創(chuàng)債指數(shù)成分券擴(kuò)容,為科創(chuàng)債ETF提供更加豐富的底層投資標(biāo)的。相較于單券買入策略,ETF具有低費(fèi)率、低交易成本、透明度高、分散度高、“T+0”高效申贖等優(yōu)勢,比較適配科創(chuàng)債投資,有利于分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約信評和交易資源、提高資金使用效率。
鵬華基金自2018下半年建立“固收工具型產(chǎn)品”中長期戰(zhàn)略,并在利率債指數(shù)產(chǎn)品及ETF、信用債指數(shù)、存單指數(shù)產(chǎn)品等方面積極布局,致力于打造固收工具庫,力爭成為國內(nèi)“固收指數(shù)專家”,截至2024年末,固收工具型產(chǎn)品庫包含9只產(chǎn)品,規(guī)模577億。
債券ETF方面,鵬華基金目前布局了5年地債ETF(159972)、0-4地債ETF(159816),分別定位為中長久期債券ETF、類貨幣ETF工具,其中5年地債ETF是全市場規(guī)模最大的地方債ETF,流動(dòng)性也位于市場前列。
憑借專業(yè)的債券指數(shù)投資管理能力和豐富的產(chǎn)品運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),鵬華基金將持續(xù)為投資者提供優(yōu)質(zhì)的債券指數(shù)化投資工具。
來源:有連云
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