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大華繼顯：看好地平線機(jī)器人-W內(nèi)地市場(chǎng) 首予“買入”評(píng)級(jí)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.5w閱讀 2025-07-15 12:44

大華繼顯發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)測(cè)地平線機(jī)器人-W(09660)2025年至2027年銷售年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)57.5%，并預(yù)計(jì)該公司將于2028年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。大華首次覆蓋該股，予“買入”評(píng)級(jí)，基于2027年企業(yè)價(jià)值與銷售比率10.1倍，目標(biāo)價(jià)為7.45港元。

地平線機(jī)器人在中國內(nèi)地?fù)碛歇?dú)特的軟硬件整合能力，大華預(yù)計(jì)地平線機(jī)器人的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)芯片解決方案，到2027年將在中國車企中占有54%的市場(chǎng)份額，因其充分利用汽車芯片的本地化優(yōu)勢(shì)，并滲透更多大眾市場(chǎng)電動(dòng)車。

為應(yīng)對(duì)潛在的美國芯片限制，中國目標(biāo)在2025年前實(shí)現(xiàn)25%的國產(chǎn)芯片自給率。大華認(rèn)為地平線憑借其穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)、對(duì)本地需求的理解以及成本效益高的解決方案，是中國汽車芯片本地化的主要受益者。

此外，隨著比亞迪(01211,002594.SZ)等領(lǐng)先車企推動(dòng)價(jià)格超過10萬元人民幣(下同)的大眾市場(chǎng)電動(dòng)車搭載先進(jìn)智能駕駛，地平線的Journey方案已部署于超過100萬輛比亞迪車輛，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步滲透價(jià)格在10萬至20萬元區(qū)間、占內(nèi)地電動(dòng)車總量38.5%的市場(chǎng)。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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