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美銀證券：降華潤燃氣目標價至21港元 重申“中性”評級

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 1.3w閱讀 2025-07-15 18:02

美銀證券發(fā)布研報稱，預(yù)計華潤燃氣(01193)全年盈利僅下降5%，重申中性評級?？紤]到華潤燃氣銷量增長減少;綜合服務(wù)增長減少;銷售及行政費用增加，因此將2025至2027年每股盈利預(yù)測下調(diào)6%至9%，并將基于市凈率及現(xiàn)金流折現(xiàn)法的目標價由原先23.5港元下調(diào)至21港元。

該行與華潤燃氣進行電話會議后，預(yù)計其今年上半年盈利下降約38%至21.5億港元，原因包括：營運數(shù)據(jù)疲弱;更多成本分配從下半年轉(zhuǎn)向上半年。但美銀證券指看到業(yè)績后利好因素，包括華潤燃氣表示維持中期及全年每股派息穩(wěn)定，意味著4.7%的股息收益率，以及擬在9月初至12月底期間回購約3%已發(fā)行股份等。

美銀證券指出，華潤燃氣今年前五個月，燃氣銷量同比下降1%，其中住宅用氣增長4%，工業(yè)用氣下降3%至4%，商業(yè)用氣下降2%。每立方米利潤同比上升1分至0.5元人民幣。接駁量同比下降20%。綜合服務(wù)收入同比下降8%。綜合能源收入增長高達十幾個百分點。5月燃氣銷量同比下降1%。關(guān)稅相關(guān)的緊急訂單貢獻不大，反腐行動影響餐飲業(yè)需求。房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)需求下降最多，占銷量組合約15%。非供暖季燃氣成本同比下降約10分人民幣，大部分傳導(dǎo)至工商業(yè)客戶。該行提及，華潤燃氣對下半年展望保持謹慎，因宏觀經(jīng)濟疲弱及燃氣成本具韌性。除員工成本外，其他費用在全年基礎(chǔ)上將保持穩(wěn)定。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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