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2025年7月16日早盤，AI算力硬件方向集體繼續(xù)大漲，光模塊牛氣沖天，創(chuàng)業(yè)板人工智能續(xù)漲超2%領(lǐng)漲AI類指數(shù)。成份股大面積飄紅，新易盛飆漲超12%續(xù)創(chuàng)新高，長(zhǎng)芯博創(chuàng)大漲超10%，景嘉微、銳捷網(wǎng)絡(luò)漲超7%，中際旭創(chuàng)、潤(rùn)澤科技、首都在線、兆龍互連等多股漲超2%。

熱門ETF方面，同標(biāo)的指數(shù)規(guī)模最大、流動(dòng)性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）場(chǎng)內(nèi)再度漲超3%炸裂新高，日線沖擊七連陽(yáng)，實(shí)時(shí)成交額放量超2.7億元。

圖片來(lái)源：Wind

消息面上，英偉達(dá)確認(rèn)，將恢復(fù)H20 GPU在中國(guó)的銷售，并推出面向中國(guó)市場(chǎng)的全新且完全兼容的GPU。昨夜英偉達(dá)大漲4%市值暴增1萬(wàn)億元。英偉達(dá)GPU炙手可熱，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望受益，尤其是國(guó)內(nèi)光模塊龍頭廠商。海外下游客戶的市場(chǎng)供應(yīng)增加、產(chǎn)品更新升級(jí)，對(duì)國(guó)內(nèi)AI算力連帶構(gòu)成利好，將帶來(lái)光模塊高速率產(chǎn)品的需求放量。

基本面上，光模塊“雙嬌”業(yè)績(jī)炸裂！千億市值的光模塊龍頭新易盛披露2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)37億元至42億元，同比增長(zhǎng)327.68%-385.47%。中際旭創(chuàng)2025Q2單季度，公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為20.17-28.17 億元，同比增長(zhǎng)50%-109%。

華西證券表示，海外AI需求尤其是新增企業(yè)需求快速增長(zhǎng)，Token量呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)AI Capex保持高投入。中長(zhǎng)期看AI應(yīng)用仍處于極早期，作為算力集群拓展的基礎(chǔ)組件，光模塊行業(yè)仍然具備高增長(zhǎng)能力。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，建議持續(xù)關(guān)注高速光模塊、液冷等算力產(chǎn)業(yè)鏈。 

復(fù)盤來(lái)看，近期以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領(lǐng)漲，聚焦AI算力的創(chuàng)業(yè)板人工智能漲勢(shì)兇猛，統(tǒng)計(jì)來(lái)看，自4月低點(diǎn)以來(lái)創(chuàng)業(yè)板人工智能累計(jì)漲幅近45%，大幅跑贏中證人工智能、科創(chuàng)AI等同類AI指數(shù)。分析來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板人工智能的超額表現(xiàn)與成份股業(yè)績(jī)邏輯支撐有關(guān)。

注：統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2025.4.8-2025.7.15，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。

把握AI算力核心機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)關(guān)注全市場(chǎng)首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場(chǎng)外聯(lián)接（A類023407、C類023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵布局算力+應(yīng)用，高效地捕捉AI主題行情，“光模塊”龍頭為先鋒，囊括算力硬件、AIDC、云計(jì)算、AI+應(yīng)用等熱門AI賽道。

數(shù)據(jù)來(lái)源：滬深交易所等。注：“全市場(chǎng)首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。

風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動(dòng)跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。