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創(chuàng)業(yè)板今天表現(xiàn)很好，平穩(wěn)走高，午后漲幅來到1.7%以上。?？次覀冑~號的朋友應(yīng)該對此不意外，最近兩個月我們多次提示創(chuàng)業(yè)板的機(jī)會，也分別解讀過半導(dǎo)體、光伏和創(chuàng)新藥等等權(quán)重細(xì)分板塊的變化。

今天從盤面來看，創(chuàng)業(yè)板主要板塊里大科技表現(xiàn)比較好，比如通信設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)里的新易盛、勝宏科技、潤和軟件等個股，漲幅都超過了7%。

消息面上，昨天英偉達(dá)宣稱已收到美國政府的許可，恢復(fù)向中國銷售“特供版”H20芯片。此外，黃仁勛還稱英偉達(dá)準(zhǔn)備推出一款面向中國市場的全新且兼容的GPU。

光模塊最近熱度高企，還來自部分龍頭企業(yè)的超預(yù)期業(yè)績，像新易盛預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤同比增長327.68%-385.47%，中際旭創(chuàng)Q2單季度歸母凈利潤預(yù)計(jì)同比增長50%-109%。可見國內(nèi)外AI算力的高景氣度。

前期我們談過，大模型興起和生成式人工智能應(yīng)用爆發(fā)，將持續(xù)利好高速光模塊需求快速增長。而且這方面中國廠商在全球的市占率也在快速提升。往后看，跟進(jìn)AI投資，算力產(chǎn)業(yè)鏈依舊值得持續(xù)關(guān)注。

創(chuàng)業(yè)板跟嗎？

上周我們發(fā)文說，A股逐漸迎來牛市第二浪，創(chuàng)業(yè)板值得重點(diǎn)關(guān)注，一是基于成長股受益流動性寬松，二是基于市場節(jié)奏和點(diǎn)位。我們繼續(xù)維持觀點(diǎn)，也再和大家拆解下創(chuàng)業(yè)板。

創(chuàng)業(yè)板是成長寬基最有代表性的寬基之一（或許沒有之一），具體看：

2024年底戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)權(quán)重達(dá)92%，其中新一代信息技術(shù)、新能源車、生物產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢顯著。6月底，新能源、TMT和生物醫(yī)藥合計(jì)占比超 70%，科技創(chuàng)新屬性強(qiáng)烈。

TMT板塊合計(jì)占比36%，受益于AI大模型快速發(fā)展和芯片自主可控浪潮， 維持高景氣；

生物醫(yī)藥板塊合計(jì)占比約12%，受益于創(chuàng)新藥政策端優(yōu)化以及海外MNC積極到國內(nèi)尋求授權(quán)合作，景氣度有望企穩(wěn)回升；

新能源板塊合計(jì)占比29%(電池占比約24%），鋰電行業(yè)呈現(xiàn)供需改善、技術(shù)突破與全球化布局加速的特征，光伏行業(yè)供給側(cè)改革處于政策、技術(shù)與市場自律三力驅(qū)動的關(guān)鍵整合期，景氣度有望持續(xù)回升。

近3輪牛市期間主要指數(shù)漲幅，數(shù)據(jù)來源：wind，天弘基金

成長寬基的表現(xiàn)就是彈性大，爆發(fā)力強(qiáng)，所以前兩輪牛市期間創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)非常突出。如果你準(zhǔn)備布局牛市第二浪的話，創(chuàng)業(yè)板指確實(shí)是比較好的選擇。只是從操作上，建議大家不要盲目追高，羅馬不是一天建成的，可以擇機(jī)逢低、分批入場。

相關(guān)產(chǎn)品可以關(guān)注天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接（A:001592；C：001593），上支付寶、天天基金、京東金融搜索 “天弘創(chuàng)業(yè)板”即可。

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