華泰證券：A股偏強的邏輯支撐仍在
原創(chuàng)
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樂居財經(jīng)
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2025-07-28 07:43
華泰證券研報表示，上周，A股日均成交量環(huán)比明顯提升、接近兩萬億關口，新基建需求、海南自貿(mào)區(qū)、人工智能大會等主題催化構(gòu)成了市場熱度維持的底色，當前交易性資金熱度仍在、政策窗口期臨近下，市場或仍偏強運行，底部升高，高位拉鋸，局部高活躍度仍為基準情形。中期來看，“反內(nèi)卷”切實為A股帶來ROE回升預期，政策周期轉(zhuǎn)向積極、地產(chǎn)周期逐步筑底企穩(wěn)、增量資金有支撐等估值修復邏輯仍在。配置上，關注航空裝備、風電、游戲、機器人、數(shù)字經(jīng)濟等有補漲空間的品種以及有中期邏輯的“反內(nèi)卷”品種，如部分化工品、電池。戰(zhàn)略上，繼續(xù)超配大金融、創(chuàng)新藥、軍工。
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