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高盛：升農(nóng)夫山泉目標(biāo)價至48港元 重申“買入”評級

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 1.6w閱讀 2025-07-28 15:54

高盛發(fā)布研報稱，將農(nóng)夫山泉(09633)2025至27年收入預(yù)測上調(diào)1%至3%，基于飲用水增長預(yù)測上調(diào)2%至7%，并將同期盈利預(yù)測上調(diào)3%至9%，因利潤率表現(xiàn)較好。最新料2025全年銷售額及凈利潤分別同比升17%及20%，2026年升14%及16%; 目標(biāo)價由43.6港元升至48港元，重申“買入”評級。

該行料農(nóng)夫山泉今年上半年銷售額達(dá)254億元人民幣(下同)，凈收入達(dá)73億元，分別同比升15%與17%，大致符合該行先前預(yù)期。 展望下半年，該行認(rèn)為基于低基數(shù)效應(yīng)，加上集團(tuán)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力及靈活的渠道和營銷策略，業(yè)績有望持續(xù)改善。

該行提到，關(guān)注主要競爭對手娃哈哈近期面對輿論壓力及杭州地方政府潛在介入可能帶來的消費(fèi)者遷移機(jī)會。據(jù)推算，娃哈哈市占率每流失1個百分點，對應(yīng)的零售價值約為23億元或收入影響約10億元，約等同農(nóng)夫山泉去年包裝水銷售額的6%; 而經(jīng)營利潤影響約9,000萬元，占農(nóng)夫山泉飲用水業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤約1.8%。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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