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花旗：料騰訊控股次季業(yè)績(jī)穩(wěn)健 升目標(biāo)價(jià)至699港元 維持“買入”評(píng)級(jí)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.7w閱讀 2025-07-29 17:22

花旗發(fā)布研報(bào)稱，在調(diào)整預(yù)估后，采用分類加總估值法(SOTP)修訂騰訊控股(00700)目標(biāo)價(jià)，從695港元上調(diào)至699港元，對(duì)應(yīng)今明兩年預(yù)測(cè)市盈率各24.4倍及22.3倍，維持“買入”評(píng)級(jí)及核心持股首選地位。

報(bào)告指，騰訊控股將于8月13日公布2025年第二季業(yè)績(jī)，預(yù)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健，估計(jì)非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)同比升4.9%至601億人民幣，收入及利潤(rùn)將達(dá)到或超出該行及市場(chǎng)共識(shí)預(yù)期，且游戲業(yè)務(wù)因新游戲貢獻(xiàn)及遞延收入而具潛在上行可能性，但季節(jié)性疲軟部分抵消了相關(guān)因素。該行預(yù)期，騰訊線上廣告收入增長(zhǎng)將較第一季(年增20%)放緩至年增16.5%，因電商平臺(tái)廣告支出略微被外賣補(bǔ)貼稀釋，盡管618促銷季表現(xiàn)良好。

花旗預(yù)期，進(jìn)入2025年第三季，騰訊旗下游戲業(yè)務(wù)因較強(qiáng)的季節(jié)性因素、新游戲發(fā)布及內(nèi)容升級(jí)支持穩(wěn)健收入，盡管基數(shù)較高，并預(yù)期騰訊將重點(diǎn)介紹AI模型(如混元3D世界模型)及元寶新功能的最新進(jìn)展與更新、新游戲管線、微信搜索動(dòng)能及宏觀展望。

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