長江證券維持陽光電源“買入”評級：安全邊際足夠
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瑞財經(jīng)
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2025-07-31 08:14
近日，長江證券研報指出，陽光電源從2023年至今，已有2-3年的時間業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)強勢并多次超預期。認為公司估值修復的邏輯將逐步明朗，其彈性或遠高于業(yè)績的增長。
隨著盈利下行和貿(mào)易壁壘的擔憂逐步淡化或消除，2025H2-2026，公司將逐步走入估值修復的窗口。陽光電源憑借優(yōu)異的產(chǎn)品力和固有的工商業(yè)光伏逆變器渠道地位，充分受益于工商儲市場爆發(fā)，為公司業(yè)績再添增量。
預計公司2025-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤130、140 億元，對應PE 為12、11 倍，安全邊際足夠。維持“買入”評級。
來源：瑞財經(jīng)
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