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近日，節(jié)卡機(jī)器人股份有限公司（下稱“節(jié)卡股份”）將于8月8日首發(fā)上會(huì)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為協(xié)作機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，并從事包括集成設(shè)備及自動(dòng)化產(chǎn)線在內(nèi)的機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。節(jié)卡股份作為優(yōu)質(zhì)未盈利企業(yè)獲得資本市場(chǎng)支持，有望沖擊“A股協(xié)作機(jī)器人第一股”。

根據(jù)招股書(shū)，節(jié)卡股份2022年至2024年?duì)I業(yè)收入分別為28,077.75萬(wàn)元、34,955.62萬(wàn)元和40,043.16萬(wàn)元，呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)公司第二輪問(wèn)詢回復(fù)，截至2025年3月末，公司在手訂單金額為11,080.82萬(wàn)元。

核心零部件自研自產(chǎn)，核心供應(yīng)商穩(wěn)定

作為高端裝備制造業(yè)的重要組成部分，協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)近年來(lái)在國(guó)家政策支持下迎來(lái)快速發(fā)展。記者梳理發(fā)現(xiàn)，隨著《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等系列文件的密集出臺(tái)，不僅明確了行業(yè)發(fā)展方向，更在技術(shù)攻關(guān)、應(yīng)用推廣等方面提供了系統(tǒng)性支持，也為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)注入了強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)能。

節(jié)卡股份作為國(guó)內(nèi)“協(xié)作機(jī)器人三杰”之一，根據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年起已成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量第一品牌，已具備較為明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

尤其是公司積累了顯著的產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性，主要來(lái)自于軟硬件自研能力，已經(jīng)掌握六項(xiàng)機(jī)器人核心算法及核心零部件伺服系統(tǒng)、控制器的自研設(shè)計(jì)能力，實(shí)現(xiàn)核心零部件自研自產(chǎn)。此外，節(jié)卡股份的主要原材料供應(yīng)商均為具有一定成立年限、生產(chǎn)技術(shù)較為成熟且經(jīng)公司比較驗(yàn)證后的合格供應(yīng)商，與公司之間的業(yè)務(wù)合作較為穩(wěn)定。與此同時(shí)，節(jié)卡股份不斷開(kāi)拓引入新的核心原材料供應(yīng)商，對(duì)于諧波減速器、PCBA、開(kāi)關(guān)電源、工控機(jī)、電機(jī)轉(zhuǎn)定子等核心原材料，公司均已向多家供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)模化采購(gòu)，不存在嚴(yán)重依賴少數(shù)供應(yīng)商的情形。

公司高度重視技術(shù)開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新，2022年-2024年，公司研發(fā)費(fèi)用逐年上升，分別為4,750.92萬(wàn)元、7,312.89萬(wàn)元和8,623.16萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為16.92%、20.92%和21.53%。

作為協(xié)作機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，節(jié)卡股份深度參與國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略，主導(dǎo)制定了《GB/T39590.1-2020機(jī)器人可靠性》等多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，多次入選標(biāo)桿企業(yè)與應(yīng)用場(chǎng)景推薦目錄及智能制造系統(tǒng)解決方案“揭榜掛帥”項(xiàng)目，是首批符合《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》的本體制造企業(yè)，持續(xù)助力于新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

搭建專業(yè)化銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，構(gòu)筑業(yè)績(jī)護(hù)城河

由于發(fā)展起步相對(duì)較晚，協(xié)作機(jī)器人行業(yè)目前仍處于快速導(dǎo)入階段。對(duì)于初次接觸協(xié)作機(jī)器人的客戶而言，往往需要通過(guò)技術(shù)引入，為抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，節(jié)卡股份進(jìn)行了較多先期投入，組建了專業(yè)的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。自2019年起開(kāi)始形成小批量的產(chǎn)品銷(xiāo)售，至報(bào)告期初尚處于發(fā)展初期，在行業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)前階段，公司需要在品牌知名度擴(kuò)展、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)和渠道建設(shè)方面進(jìn)行較多投入和先期布局，以完善銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴(kuò)張。

節(jié)卡股份強(qiáng)調(diào)以專業(yè)技術(shù)人員為核心組建營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，組建了具備專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)核心成員多具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)或機(jī)器人行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)中具有專業(yè)背景或行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的比例超過(guò)80%；學(xué)歷構(gòu)成方面，公司銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)中，碩士及以上學(xué)歷占比達(dá)13.19%，本科及以上學(xué)歷占比54.86%。技術(shù)型銷(xiāo)售人才能夠捕捉應(yīng)用端的痛點(diǎn)以及客戶潛在需求，將產(chǎn)品技術(shù)針對(duì)性展現(xiàn)給潛在客戶，有效提升營(yíng)銷(xiāo)效果。同時(shí)，公司銷(xiāo)售人員在售中及售后階段及時(shí)響應(yīng)客戶技術(shù)需求，提高服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，將產(chǎn)品優(yōu)化需求傳遞至研發(fā)部門(mén)。公司具備專業(yè)技術(shù)和行業(yè)背景的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，人員薪酬相對(duì)較高，具有合理性。2023年，隨著銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)搭建成型，銷(xiāo)售人員規(guī)模整體保持穩(wěn)定，公司的人均創(chuàng)收實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。

協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)潛力大，節(jié)卡股份2024年銷(xiāo)量已接近產(chǎn)能瓶頸

近年來(lái)，隨著協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品技術(shù)水平的日益成熟及下游細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)開(kāi)拓，協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模保持著高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年全球協(xié)作機(jī)器人銷(xiāo)量為1.1萬(wàn)臺(tái)，截至2023年達(dá)到5.7萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32%左右，成為了工業(yè)機(jī)人領(lǐng)域中發(fā)展最為迅速的品類(lèi)。

綜合MIR睿工業(yè)、GGII高工、MarketsandMarkets等第三方機(jī)構(gòu)研究數(shù)據(jù)，未來(lái)中國(guó)以及全球協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模總體均將保持30%以上的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，至2030年有望達(dá)到50萬(wàn)臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模；2029年全球協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到68億美元，接近500億人民幣。

《"十四五"機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出到 2025 年實(shí)現(xiàn)制造業(yè)機(jī)器人密度翻番的目標(biāo)，上海市也制定了打造千億級(jí)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)規(guī)劃。與此相應(yīng)節(jié)卡股份此次 IPO 募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)為漸進(jìn)式產(chǎn)能釋放，預(yù)計(jì)項(xiàng)目將不早于 2026 年正式投產(chǎn)，投產(chǎn)后各年度產(chǎn)能分別約為 1.60 萬(wàn)臺(tái)、2.00 萬(wàn)臺(tái)、2.80 萬(wàn)臺(tái)、3.20萬(wàn)臺(tái)，并在 2030年以后達(dá)產(chǎn)滿產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能。這種分階段擴(kuò)張策略，既響應(yīng)了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，也與高端市場(chǎng)需求增長(zhǎng)節(jié)奏形成精準(zhǔn)匹配。

未來(lái)隨著產(chǎn)能逐步落地，節(jié)卡股份依托獨(dú)立自主的核心技術(shù)、豐富完善的產(chǎn)品體系以及長(zhǎng)期積淀的品牌聲譽(yù)，市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提升。

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