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【港股AI制藥龍頭再簽大單，創(chuàng)新藥板塊集體上行】

消息面上，港股AI制藥第一股晶泰控股宣布，其間接全資附屬公司深圳晶泰科技宣布與DoveTree完成總訂單規(guī)模約59.9億美元的管線合作簽約，并已收到協(xié)議約定的首付款約5100萬美元。根據(jù)協(xié)議條款，雙方就多款處于臨床前階段的大分子及小分子創(chuàng)新藥資產(chǎn)達成合作。

截至2025年8月6日09:42，中證香港創(chuàng)新藥指數(shù)上漲0.34%，成分股晶泰控股上漲14.55%，康希諾生物上漲4.36%，樂普生物-B上漲4.29%，云頂新耀上漲3.95%，昭衍新藥上漲3.02%。

相關(guān)ETF方面，2025年8月6日早盤，港股創(chuàng)新藥ETF(513120)漲超1.5%，沖擊3連陽！拉長時間看，截至2025年8月5日，港股創(chuàng)新藥ETF近1周累計上漲8.60%。港股創(chuàng)新藥ETF盤中換手率快速突破10%，成交近20億元，市場交投活躍。

資金流入方面，港股創(chuàng)新藥ETF最新資金凈流入5.71億元。拉長時間看，近5個交易日內(nèi)，合計“吸金”6.38億元。數(shù)據(jù)顯示，杠桿資金持續(xù)布局中。港股創(chuàng)新藥ETF連續(xù)3天獲杠桿資金凈買入，最高單日獲得3.73億元凈買入，最新融資余額達15.56億元。

圖片來源：Wind

【關(guān)注中報及創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)大會，繼續(xù)看好創(chuàng)新藥+創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈】

興業(yè)證券指出，進入8月，下半年的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)大會將逐漸臨近，當(dāng)前WCLC（（世界肺癌大會）、ESMO（歐洲腫瘤內(nèi)科學(xué)會）標題已公布，后續(xù)摘要發(fā)布和LBA（（最新突破摘要）更新值得關(guān)注。

創(chuàng)新藥板塊景氣度可持續(xù)，“創(chuàng)新+國際化”的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)趨勢不變，始終是醫(yī)藥板塊的核心方向，政策預(yù)計持續(xù)支持產(chǎn)業(yè)，全球競爭力預(yù)計持續(xù)加強，商業(yè)化盈利預(yù)計持續(xù)兌現(xiàn)。同時，可關(guān)注基本面開始改善的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈，海外業(yè)務(wù)方面訂單和業(yè)績已開始恢復(fù)，國內(nèi)業(yè)務(wù)具備自主可控邏輯，上游業(yè)績已出現(xiàn)復(fù)蘇趨勢。

【國內(nèi)BD持續(xù)落地，關(guān)注創(chuàng)新藥景氣投資機會】

平安證券指出，據(jù)醫(yī)藥魔方統(tǒng)計，2025年僅半年時間，中國創(chuàng)新藥License-out總金額就已突破600億美元，超越2024全年BD交易總額；其中單筆超10億美元交易更是高達16筆。

中國重磅交易涌現(xiàn)頻率持續(xù)攀升，但隨著BD重心向更早期研發(fā)階段前移，潛力品種的隱蔽性亦同步增強，建議持續(xù)關(guān)注創(chuàng)新藥投資機會。

【創(chuàng)新藥投資邏輯或不斷深化，關(guān)注港股創(chuàng)新藥ETF(513120)】

港股創(chuàng)新藥ETF(513120)，支持T+0交易，這意味著投資者可以在交易日內(nèi)進行多次買賣，極大地提高了資金的使用效率和流動性。

具體來看，該指數(shù)的優(yōu)勢集中在：

中證香港創(chuàng)新藥指數(shù)在香港市場中選取不超過50家主營業(yè)務(wù)涉及創(chuàng)新藥研發(fā)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映香港市場創(chuàng)新藥主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

1、業(yè)績表現(xiàn)方面，港股創(chuàng)新藥相對來說往往因為波動性更強，向上和向下的彈性都更大。因此在共同利好的情景下，短期反彈的行情下醫(yī)藥賽道中港股創(chuàng)新藥是值得關(guān)注的。

2、估值方面來看，橫向看，相較A股和美股生物科技板塊，港股創(chuàng)新藥企業(yè)普遍存在估值折價（如市銷率/市研率更低）；縱向?qū)Ρ龋汉闵愀凵鲜猩锟萍贾笖?shù)（HSHKBIO）自2021年高點回調(diào)超60%，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)估值已接近歷史底部區(qū)間，長期配置價值逐步顯現(xiàn)。無論是從市盈率還是市凈率看，無論是橫向還是縱向，港股龍頭企業(yè)的性價比都值得關(guān)注。

3、從整體看，港股關(guān)注度依然很高，港股特別是港股創(chuàng)新藥久旱逢甘，國內(nèi)政策全面支持下，AI+鼓勵創(chuàng)新有望掀起港股創(chuàng)新藥一波資產(chǎn)持續(xù)重估，未來港股特別是港股創(chuàng)新藥依然值得關(guān)注。AI在醫(yī)藥創(chuàng)新方面的研發(fā)方面的積極促進作用，近期港股創(chuàng)新藥整體行情繼續(xù)圍繞創(chuàng)新持續(xù)演繹，包括出海、商業(yè)化和早期創(chuàng)新品種價值演繹。

港股創(chuàng)新藥ETF(513120)：T+0高效布局高彈性港股創(chuàng)新藥板塊！規(guī)模已達165.33億元，居全市場港股醫(yī)藥類ETF第一，是跟蹤中證香港創(chuàng)新藥指數(shù)的唯一選擇。