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泉果基金趙詣：中國軍工行業(yè)全球競爭力提升，持續(xù)打開市場空間

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 4524閱讀 2025-08-07 18:54

泉果基金趙詣表示，歷史經(jīng)驗表明閱兵儀式作為展示國家軍備實力的重要節(jié)點，對軍工行情具有顯著催化作用。例如2015年9月3日的70周年大閱兵，軍工板塊行情提前1-2個月便已啟動預期演繹。當前隨著2025年閱兵定檔，市場對軍工板塊的關注度再度升溫。盡管6月以來板塊持續(xù)修復導致市場擁擠度上升，但7月經(jīng)歷情緒消化后，目前擁擠度已回落至中等水平，為后續(xù)布局提供更合理的窗口。

從基本面看，2025年既是"十四五"規(guī)劃收官年，也是"十五五"規(guī)劃籌備之年。泉果基金趙詣認為，軍工行業(yè)前期受宏觀因素延遲的訂單有望集中釋放，新一輪訂單預期正逐步加強，行業(yè)基本面將持續(xù)改善。疊加全球區(qū)域政治格局變化，國家安全需求推升軍貿(mào)出口潛力，中國軍工企業(yè)的全球競爭力不斷提升，技術突破與成本優(yōu)勢正推動國產(chǎn)裝備在國際市場獲得更多份額，進一步打開軍貿(mào)增長空間。

來源：有連云

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