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周一（2025年8月11日），創(chuàng)業(yè)板人工智能漲超2.5%再創(chuàng)收盤新高，當日漲幅領跑科創(chuàng)AI、中證人工智能等同類AI指數(shù)！成份股大面積上漲，算力硬件方面，光模塊龍頭新易盛強勢反包上漲5.82%，再次站上所有均線，銳捷網(wǎng)絡、太辰光、天孚通信、中際旭創(chuàng)等多股漲超2%；AI應用方面，同花順領漲超7%，東方國信漲超5%。

圖片來源：Wind

熱門ETF方面，同標的指數(shù)規(guī)模最大、流動性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）全天強勢，場內價格收漲2.61%收復所有均線，單日成交額達2.98億元，環(huán)比激增逾140%！

圖片來源：Wind

近期，以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領漲，聚焦AI算力的創(chuàng)業(yè)板人工智能近期頻繁突破，年內以來累計漲幅超31%，大幅跑贏中證人工智能、科創(chuàng)AI等同類AI指數(shù)。

注：統(tǒng)計區(qū)間為2025.1.1-2025.8.11，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。

展望后市，AI應用催化不斷，光模塊等算力硬件迎來上下游利好共振，創(chuàng)業(yè)板人工智能機會值得重點關注。

1、技術迭代：隨著近期GPT-5、Grok4、Genie3的陸續(xù)發(fā)布，大模型迭代提速，預計將加速AI應用的爆發(fā)。

2、海外映射：海外云廠商全面上調資本開支，據(jù)國盛證券四大云巨頭2025年合計資本開支預計超3300億美元。

3、政策支持：重要會議審核通過《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，表明政策層面高度重視AI應用落地。

中信證券表示，2025年下半年AI主線創(chuàng)新繼續(xù)，帶動產業(yè)鏈上下游落地提速，景氣創(chuàng)新方向頻出，驅動行業(yè)加速成長，建議繼續(xù)重點布局“AI主線”，看好AI應用及算力板塊機遇。興業(yè)證券指出，從滾動收益差、成交占比、擁擠度等指標來看，AI板塊尚未來到過熱區(qū)間，AI行情有望向更多AI+領域擴散。

把握算力+應用核心機會，建議重點關注全市場首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（A類023407、C類023408），標的指數(shù)約七成倉位布局算力，三成倉位布局AI應用，高效地捕捉AI主題行情，并且重點布局光模塊龍頭“易中天”，兼顧IDC算力租賃、云計算等熱門賽道。

數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等。注：“全市場首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。截至2025.8.7，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶最新規(guī)模超19億元，年內日均成交超1.5億元，在跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的6只ETF中排行第一。

風險提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹慎。