Ai快訊 廣發(fā)證券(01776.HK)發(fā)布公告,宣布其旗下廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行的次級公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2024〕1258號文的同意注冊,該債券面值不超過200億元(含)。
據(jù)悉,廣發(fā)證券股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的次級債券(第三期)已于2025年7月18日順利完成發(fā)行。該期債券期限為3年,即從2025年7月18日至2028年7月18日,票面利率為1.85%。
此外,廣發(fā)證券股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的次級債券(第三期)(續(xù)發(fā)行)(簡稱“本期續(xù)發(fā)行債券”)的債券期限與票面利率均與已發(fā)行的存量債券保持一致。
本期續(xù)發(fā)行債券的發(fā)行面值金額不超過30億元(含),債券面值為人民幣100元,其發(fā)行價格將通過簿記建檔方式確定。2025年8月15日,發(fā)行人與主承銷商針對本期續(xù)發(fā)行債券向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了發(fā)行價格詢價,詢價區(qū)間為98.800元至101.600元。
根據(jù)向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價的結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人與簿記管理人按照相關(guān)規(guī)定協(xié)商一致,最終確定本期續(xù)發(fā)行債券的發(fā)行價格為99.740元。發(fā)行人將按此發(fā)行價格,于2025年8月18日至2025年8月19日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行網(wǎng)下發(fā)行。
(AI撰文,僅供參考)
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