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泉果基金：AI與算力鏈成7月市場焦點，國產(chǎn)技術(shù)突破顯著

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 4167閱讀 2025-08-21 18:44

泉果基金分析7月市場熱點指出，海外AI領域動態(tài)頻發(fā)，馬斯克發(fā)布Grok-4模型未達驚艷預期；同期國內(nèi)開源模型Kimi-K2、Qwen3-Corder性能表現(xiàn)突出，在AI-Agent調(diào)用能力上實現(xiàn)顯著提升，彰顯國產(chǎn)技術(shù)競賽加速。英偉達獲美批準恢復在華銷售H20 GPU，黃仁勛赴華出席鏈博會并表態(tài)看好中國AI市場，推動英偉達股價大漲。受此影響，國內(nèi)算力鏈光模塊、PCB等板塊迭創(chuàng)新高，相關企業(yè)迅速推出融資擴產(chǎn)計劃，力爭把握市場機遇。

技術(shù)升級與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型同步推進。泉果基金認為，政府引導對供給過剩行業(yè)的技術(shù)提升至關重要。以鋼鐵行業(yè)為例，"反內(nèi)卷"政策推動其單月漲幅達16.8%，印證政策對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局的優(yōu)化作用。同時，雅下水電工程開工凸顯復雜基建技術(shù)突破，該項目不僅提升能源自主權(quán)，更促進雅江下游經(jīng)濟與基礎設施完善。在供需平衡政策框架下，傳統(tǒng)行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)憑借技術(shù)升級與市場拓展優(yōu)勢，有望率先受益于盈利能力整體改善。

泉果基金強調(diào)，AI與算力鏈的蓬勃發(fā)展需結(jié)合國內(nèi)政策紅利。國家持續(xù)規(guī)范市場價格秩序、治理"內(nèi)卷式"競爭，為科技創(chuàng)新領域創(chuàng)造健康環(huán)境。隨著國產(chǎn)AI模型性能提升及算力基礎設施擴容，技術(shù)紅利將進一步釋放。看好政策與產(chǎn)業(yè)協(xié)同下，算力鏈及AI相關企業(yè)的中長期成長潛力，尤其關注具備技術(shù)領先優(yōu)勢且能快速響應市場需求的頭部公司。

來源：有連云

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