交銀國際：降申洲國際目標價至84港元 評級“買入”
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-28 19:00
交銀國際發(fā)布研報稱，申洲國際(02313)上半年收入同比增長15.3%至149.7億元人民幣，主要由量的增長帶動歸母凈利潤同比增長8.4%至31.8億元人民幣。
上半年毛利率錄得27.1%，同比降1.9個百分點，受員工加薪持續(xù)影響。該行將公司在2025-26年收入預(yù)測小幅下調(diào)3%至4%，料全年毛利率仍會同比下滑0.9個百分點，同時下調(diào)2025年至2026年盈利預(yù)測15.9%至16.4%。該行將其目標價下調(diào)至84港元，評級“買入”。
該行認為，下半年毛利率有望在品類結(jié)構(gòu)的推動下按半年略微改善，但考慮到人工成本持續(xù)影響、新工廠仍在爬坡期，毛利率恢復(fù)需時，全年同比仍可能小幅下滑。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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