交銀國際：升云頂新耀目標(biāo)價至84港元 估值仍吸引評級“買入”
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-02 17:44
交銀國際發(fā)布研報稱，云頂新耀(01952)在產(chǎn)能限制解決后，耐賦康8月快速放量，2025年首八個月銷售超該行和市場的預(yù)期，管理層相應(yīng)上調(diào)銷售指引，體現(xiàn)對產(chǎn)品臨床數(shù)據(jù)和商業(yè)化能力的強大信心。早研管線開始讀出優(yōu)異初步數(shù)據(jù)，后續(xù)商業(yè)發(fā)展(BD)機會有望超市場預(yù)期并催化股價。交銀國際看好公司大單品商業(yè)化及自研平臺雙輪驅(qū)動長期高成長，目標(biāo)價由原先72.5港元上調(diào)至84港元，對應(yīng)2.1倍收入達(dá)峰時市銷率，評級“買入”。
該行表示，公司上半年收入同比增長48%至4.46億元人民幣(下同)，其中依嘉和耐賦康銷售分別增長6%及81%至分別1.43億及3.03億元?；谀唾x康強勁銷售表現(xiàn)，該行上調(diào)2026至2027年收入預(yù)測16%至18%，同時對經(jīng)營費用率有更樂觀的預(yù)測。交銀國際稱，云頂新耀今年下半年至2026年催化劑豐富，包括艾曲莫在中國獲批、商業(yè)化和醫(yī)保談判及自研管線BD合作機會，當(dāng)前估值仍吸引。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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