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2025年9月3日，市場全天震蕩走弱，三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，滬指跌1.16%，深成指跌0.65%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.95%。

題材方面，貴金屬、光伏設備、游戲等板塊漲幅居前，航天航空、船舶制造、小金屬等板塊跌幅居前。主力資金上，光伏設備、電池、化學制藥等行業(yè)概念流入居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，電池、光伏、人工智能等相關ETF表現(xiàn)亮眼！

【機構：動力電池需求持續(xù)回暖，固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程加快】

財通證券指出，2025年9月國內(nèi)鋰電池排產(chǎn)環(huán)比+7.5%，動力電池需求持續(xù)回暖。2025年前7月動力和其他電池產(chǎn)量為831.1Gwh，同比+57.5%。同時，固態(tài)電池技術持續(xù)突破，多家車企計劃于2027年左右開始搭載全固態(tài)電池，行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程加快。隨著中試線陸續(xù)落地及鋰電擴產(chǎn)周期重啟，設備企業(yè)基本面有望持續(xù)改善。

華泰證券表示，2025年整車廠與電池廠將在固態(tài)電池技術領域?qū)崿F(xiàn)飛速迭代，且當前固態(tài)電池裝車進程持續(xù)提速，因此持續(xù)看好固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈。其指出產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)眾多，包括在離子傳導與穩(wěn)定性上起關鍵作用的鹵化物/聚合物固態(tài)電解質(zhì)、助力提升導電性能的鋰金屬集流體、保障內(nèi)部離子順暢傳輸?shù)碾娊赓|(zhì)膜、顯著提升能量密度的硅基負極、提供高電壓平臺與容量的三元正極材料，以及對生產(chǎn)工藝革新意義重大的干電極設備等。

相關ETF：儲能電池ETF廣發(fā)(159305)、儲能電池ETF(159566)、電池ETF(561910)、新能源50ETF(516270)、電池50ETF(159796)

【全球新增光伏裝機望達570-630GW左右，機構：全球裝機有望延續(xù)增長】

消息面上，國家能源局數(shù)據(jù)，2025年1-7月國內(nèi)新增光伏裝機223.25GW，同比+81%；據(jù)CPIA預測，2025年國內(nèi)新增光伏裝機有望達到270-300GW，同比增長約3%。據(jù)CPIA預計，2025年海外新增光伏裝機有望超300GW，同比增長約25%；2025年全球新增光伏裝機有望達570-630GW左右，同比增長約13%。

華創(chuàng)證券表示，國內(nèi)搶裝帶動裝機規(guī)模高增，全球裝機有望延續(xù)增長。國內(nèi)方面，搶裝潮帶動2025年上半年裝機實現(xiàn)翻倍增長，下半年裝機增速預計放緩，但整體來看全年有望在高基數(shù)下延續(xù)增長。海外方面，歐美等傳統(tǒng)海外市場進入成熟發(fā)展階段，印度、中東、拉美等新興市場需求快速增長。

相關ETF：光伏ETF龍頭(560980)、光伏ETF(515790)、光伏50ETF(516880)、光伏ETF(159857)、光伏ETF基金(516180)

【機構：政策驅(qū)動下，AI產(chǎn)業(yè)鏈將迎來全方位機遇】

國金證券表示，大的主線預計還是集中在AI產(chǎn)業(yè)鏈相關方向，宏觀背景上，有人工智能+行動鼓勵AI與科學技術、產(chǎn)業(yè)、社會治理等結合落地；中觀角度，三季度進入國內(nèi)外頭部大模型廠商密集更新迭代周期，AI落地應用進展持續(xù)；微觀角度，今年半年度相關上市公司AI落地陸續(xù)披露相關進展，進展喜人，下半年預計環(huán)比有積極增長。

東方證券表示，國務院《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》政策驅(qū)動下，AI產(chǎn)業(yè)鏈將迎來全方位機遇。應用端加速落地，工業(yè)全要素聯(lián)動、消費新場景（智能終端、低空經(jīng)濟）、民生服務（教育、醫(yī)療）等場景滲透率提升，推動智能經(jīng)濟規(guī)模擴容；基礎能力強化，算力基礎設施統(tǒng)籌建設、AI芯片創(chuàng)新及數(shù)據(jù)要素激勵機制優(yōu)化，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供底層支撐；全球化機遇，AI技術開源生態(tài)完善與全球合作深化，助力中國AI技術輸出與產(chǎn)業(yè)鏈出海。

相關ETF：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF富國(159246)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方(159382)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰(159388)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)