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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-04 14:12
摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，上調(diào)中國(guó)海洋石油(00883)目標(biāo)價(jià)至23港元，A股目標(biāo)價(jià)至30元人民幣，主要原因是中長(zhǎng)期每股盈利/自由現(xiàn)金流前景改善。H股評(píng)級(jí)從“減持”上調(diào)至“增持”，A股維持“增持”，反映油價(jià)未來(lái)曲線上漲5美元/桶、中海油近期在天然氣銷售優(yōu)化方面取得的進(jìn)展。
中海油A/H股今年迄今的表現(xiàn)落后于中國(guó)石油股份(00857)A/H股13-22%，小摩認(rèn)為OPEC增產(chǎn)更多是需求復(fù)蘇和全球庫(kù)存水平健康的信號(hào)，而非OPEC混亂/價(jià)格戰(zhàn)的體現(xiàn)。此外，中海油出乎意料地愿意將其股息率跟隨中石油(唯一成功與油價(jià)脫鉤的石油巨頭)，這可能有助于限制其股價(jià)下跌空間，即使油價(jià)可能在2026年第一季度跌至55美元/桶。
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