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Ai快訊 本周（9月1日—5日），A股大盤呈現(xiàn)小幅回調(diào)態(tài)勢(shì)。上證指數(shù)全周下跌1.18%，收?qǐng)?bào)3812.51點(diǎn)；深證成指跌0.83%，不過(guò)創(chuàng)業(yè)板指漲2.35%。

盤面上，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌各半。電力設(shè)備、輕工制造、紡織服飾等行業(yè)漲幅居前，而國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)、通信等行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較弱。在主題方面，動(dòng)力電池、光伏逆變器、鋰電電解液、鋰電負(fù)極材料、儲(chǔ)能等新能源題材輪動(dòng)明顯，表現(xiàn)活躍。

截至9月5日16時(shí)，本周共有353家公司披露機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要。從賺錢效應(yīng)來(lái)看，約三成機(jī)構(gòu)調(diào)研公司實(shí)現(xiàn)正收益。其中，中國(guó)瑞林實(shí)現(xiàn)4日3板，股價(jià)累計(jì)漲27.64%，華盛鋰電、華緯科技、博杰股份、福然德等公司漲幅超20%，鍵邦股份、歡樂(lè)家漲幅超15%。

從熱門調(diào)研股情況來(lái)看，瀾起科技、炬光科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、中聯(lián)重科等4家公司接受了百家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研，興齊眼藥、樂(lè)鑫科技也接受了超80家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

瀾起科技本周成為機(jī)構(gòu)調(diào)研的焦點(diǎn)，周內(nèi)接待了231家機(jī)構(gòu)。2025年上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.33億元，同比增長(zhǎng)58.17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.59億元，同比增長(zhǎng)95.41%。瀾起科技主攻集成電路設(shè)計(jì)，為云計(jì)算和人工智能領(lǐng)域提供以芯片為基礎(chǔ)的互連類芯片解決方案，核心產(chǎn)品包括內(nèi)存接口芯片、PCIe Retimer芯片及CXL內(nèi)存擴(kuò)展控制器等。公司在調(diào)研中表示，上半年受益于AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，行業(yè)需求旺盛，DDR5內(nèi)存接口及模組配套芯片出貨量顯著增長(zhǎng)，三款高性能運(yùn)力芯片快速成長(zhǎng)，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。對(duì)于機(jī)構(gòu)關(guān)注的PCIe Retimer芯片市場(chǎng)前景，瀾起科技指出，該芯片已從PCIe 3.0發(fā)展到PCIe 4.0，數(shù)據(jù)速率提升的同時(shí)帶來(lái)了信號(hào)衰減和參考時(shí)鐘時(shí)序重整問(wèn)題。其主要解決數(shù)據(jù)中心服務(wù)器數(shù)據(jù)高速、遠(yuǎn)距離傳輸時(shí)信號(hào)時(shí)序不齊、損耗大、完整性差等問(wèn)題，隨著傳輸速率不斷提升，行業(yè)預(yù)期其需求會(huì)越來(lái)越多。

炬光科技本周接受了192家機(jī)構(gòu)調(diào)研。2025年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.93億元，同比增長(zhǎng)26.20%；歸母凈利潤(rùn)為 -2494.07萬(wàn)元，同比減虧317.85萬(wàn)元，現(xiàn)金流由負(fù)轉(zhuǎn)正，整體財(cái)務(wù)狀況持續(xù)優(yōu)化，整體毛利率顯著優(yōu)化達(dá)33%。對(duì)于毛利率顯著改善的原因，炬光科技表示主要采取了三方面舉措：一是優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低工業(yè)收入占比；二是使負(fù)毛利汽車微透鏡陣列產(chǎn)品毛利率轉(zhuǎn)正，針對(duì)瑞士并購(gòu)并入的汽車壓印光學(xué)器件業(yè)務(wù)，公司于2024年第四季度完成產(chǎn)線戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，從瑞士納沙泰爾遷至中國(guó)韶關(guān)，并于2025年1月穩(wěn)定出貨，目前該產(chǎn)品毛利率大幅改善并轉(zhuǎn)正；三是加速新業(yè)務(wù)拓展，降低固定成本攤銷。

愷英網(wǎng)絡(luò)本周接受了162家機(jī)構(gòu)調(diào)研，作為國(guó)內(nèi)知名的互聯(lián)網(wǎng)游戲上市公司，2025年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.78億元，同比增長(zhǎng)0.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.50億元，同比增長(zhǎng)17.41%。在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)詢問(wèn)了公司AI大模型進(jìn)展和AI玩具布局規(guī)劃。愷英網(wǎng)絡(luò)介紹，《暖星谷夢(mèng)游記》是其推出的治愈系A(chǔ)I潮玩品牌，采用“智能玩偶 + 虛擬游戲”模式，主打12 - 35歲人群的情感陪伴需求，產(chǎn)品計(jì)劃于2025年內(nèi)上線。在AI大模型方面，公司推出了專為游戲行業(yè)打造的AI全流程開(kāi)發(fā)平臺(tái)《SOON》，通過(guò)深度整合多模態(tài)大模型能力，極大縮短了傳統(tǒng)游戲開(kāi)發(fā)周期，該產(chǎn)品已獲比高集團(tuán)、橫店資本等戰(zhàn)略投資。

（AI撰文，僅供參考）