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在全球科技競(jìng)爭(zhēng)的大棋盤上，算力已成為核心棋子，尤其在人工智能蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，其重要性愈發(fā)凸顯。近期，隨著國(guó)產(chǎn)大模型 DeepSeek V3.1的發(fā)布以及《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能 +”行動(dòng)的意見》的出臺(tái)（下稱《意見》），國(guó)產(chǎn)算力領(lǐng)域正迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，蘊(yùn)藏著諸多投資機(jī)遇。國(guó)產(chǎn)算力是歷史性的大機(jī)遇，我們應(yīng)該通過什么方式抓住這一次機(jī)會(huì)？我們今天就來一起聊一聊近期兩個(gè)重要拐點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)1：DeepSeek V3.1掀起國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)波瀾?。DeepSeek V3.1的發(fā)布是本次國(guó)產(chǎn)算力行情的重要開端。首先從升級(jí)本身來說，技術(shù)亮點(diǎn)頗多，比如通過Post-Training優(yōu)化，模型在Agent能力上有所增強(qiáng)，智能體任務(wù)表現(xiàn)進(jìn)步明顯。

而本次更新更重要的是，這些優(yōu)化不僅提升了模型性能，其針對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的適配更是意義非凡。?DeepSeek V3.1采用UE8MO FP8參數(shù)精度，這里的“UE8M0”是一種針對(duì)FP8張量數(shù)據(jù)的參數(shù)精度配置，其中“U”代表無符號(hào)（Unsigned），“E8”代表指數(shù)位（Exponent）占 8 位，“M0”代表尾數(shù)位（Mantissa）為 0 位，這一精度參數(shù)與常用的FP16、FP32相比，降低了內(nèi)存消耗、提高了計(jì)算速度和效率。且更重要的是，這是針對(duì)即將發(fā)布的下一代國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)的，這意味著未來DeepSeek在國(guó)產(chǎn)芯片算力條件下，也有望運(yùn)行強(qiáng)大的AI模型，顯著降低了以往對(duì)海外高端芯片的依賴。舉例來說，以往在某些 AI 應(yīng)用場(chǎng)景中，因國(guó)產(chǎn)芯片算力不足或適配不佳，導(dǎo)致運(yùn)行效率低下，而如今DeepSeek V3.1與國(guó)產(chǎn)芯片的結(jié)合，有望讓這些應(yīng)用得以流暢運(yùn)行，帶動(dòng)了從芯片、服務(wù)器生產(chǎn)到軟件應(yīng)用開發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)注入一劑“強(qiáng)心針”，也讓市場(chǎng)看到了國(guó)產(chǎn)算力自主可控發(fā)展的光明前景。?

產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)2：政策支持為AI產(chǎn)業(yè)帶來強(qiáng)勁東風(fēng)。近期國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》，該文件為AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展繪制了宏偉藍(lán)圖，頗有點(diǎn)當(dāng)時(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+”的味道，而潛在的AI應(yīng)用需求也為國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展創(chuàng)造了廣闊空間?！兑庖姟访鞔_要求，到2027年，率先實(shí)現(xiàn)人工智能與六大重點(diǎn)領(lǐng)域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超70%；到2030年，人工智能全面賦能高質(zhì)量發(fā)展，相關(guān)應(yīng)用普及率超90%；到2035年，全面步入智能經(jīng)濟(jì)和智能社會(huì)發(fā)展新階段。?

在這一進(jìn)程中，AI產(chǎn)業(yè)對(duì)算力的需求將有望呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，比如需要強(qiáng)大的算力來處理海量數(shù)據(jù)，以及需要大量計(jì)算性能強(qiáng)大的芯片來進(jìn)行模型訓(xùn)練。隨著“人工智能+”在各行業(yè)的深入推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)算力作為底層支撐，將有望迎來爆發(fā)式需求增長(zhǎng)。政策的引導(dǎo)亦會(huì)促使更多資金、人才流入國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)，加速技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速走向成熟。?

總的來說，當(dāng)前交易核心往往圍繞著確定性高的上游硬件和發(fā)展空間大的下游應(yīng)用展開，且AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)其實(shí)就在于國(guó)產(chǎn)算力和AI應(yīng)用。一方面像DeepSeek V3.1一樣使用國(guó)產(chǎn)算力的場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)算力的需求預(yù)期有望持續(xù)提升，另一方面《意見》的出臺(tái)指明了后續(xù)AI應(yīng)用這一重要科技發(fā)展方向。從投資角度看，布局這二者在未來的行情中更符合當(dāng)前的投資邏輯，而在市場(chǎng)上進(jìn)行投資工具挑選的時(shí)候，重點(diǎn)布局國(guó)產(chǎn)算力和AI應(yīng)用的ETF是科創(chuàng)人工智能ETF（588730）?，從其跟蹤指數(shù)前十大成份股上看，這兩個(gè)方向的已占據(jù)重要位置。且進(jìn)一步講，國(guó)產(chǎn)AI算力邏輯下，核心受益的是半導(dǎo)體環(huán)節(jié)中以寒武紀(jì)為代表的AI芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，而相關(guān)芯片指數(shù)往往囊括設(shè)備、材料等其他環(huán)節(jié)，因此科創(chuàng)人工智能反而更聚焦AI芯片設(shè)計(jì)。

因此總結(jié)來看，科創(chuàng)人工智能ETF（588730）不僅同時(shí)重點(diǎn)布局了國(guó)產(chǎn)算力與AI應(yīng)用兩大核心賽道，還重點(diǎn)聚焦國(guó)產(chǎn)AI芯片設(shè)計(jì)公司，非常符合當(dāng)前行情交易的核心。

圖：科創(chuàng)人工智能ETF（588730）跟蹤指數(shù)同時(shí)聚焦國(guó)產(chǎn)算力與AI應(yīng)用

數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2025/08/31