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西牛證券：重申赤子城科技“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至13.2港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.2w閱讀 2025-09-10 16:18

西牛證券發(fā)布研報(bào)稱，赤子城科技(09911)于收入與股東應(yīng)占利潤兩方面均實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長。中東及北非市場增長動(dòng)能持續(xù)，Sugo與TopTop在其他新興市場的擴(kuò)展亦具龐大空間?！禔lice’s Dream》的成功經(jīng)驗(yàn)亦有望于未來其他小眾游戲進(jìn)行復(fù)制，為集團(tuán)注入進(jìn)一步增長動(dòng)力。有鑒于此，該行將目標(biāo)價(jià)上調(diào)至每股13.20港元，并重申“買入”評(píng)級(jí)。

報(bào)告中稱，赤子城于2025年上半年交出亮麗的業(yè)績，總收入同比增長40.0%至31.8億元人民幣。期內(nèi)，社交業(yè)務(wù)收入同比增長37.0%至28.3億元人民幣，創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入較去年同期上升70.5%至3.5億元人民幣。得益于主播分成減少及精品游戲貢獻(xiàn)上升，毛利率顯著提升至55.8%。同時(shí)，完成對(duì)購NBTSocial Networking非控股權(quán)益的收購亦為集團(tuán)股東應(yīng)占利潤帶來大幅成長。

該行表示，公司社交業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，Sugo與TopTop繼續(xù)成為集團(tuán)增長的主要?jiǎng)恿?，各自的收入均錄得超過100%同比增長，并合共貢獻(xiàn)集團(tuán)近半收入。Sugo于中東北非市場及東南亞市場表現(xiàn)尤為突出，并積極進(jìn)軍拉丁美洲及歐洲市場。TopTop單月流水亦首次突破千萬美元的水平。自主研發(fā)的AI模型Boomiix能夠顯著提升用戶平均在線時(shí)長、付費(fèi)率與ARPU，對(duì)拓展新市場及提升產(chǎn)品社交匹配效率尤為重要。

此外，赤子城創(chuàng)新業(yè)務(wù)亦強(qiáng)勁增長，2025年上半年集團(tuán)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)維持強(qiáng)勁表現(xiàn)，精品游戲Alice’s Dream為業(yè)績?cè)鲩L提供重要推動(dòng)力。AI技術(shù)的整合有效縮短產(chǎn)品開發(fā)週期、提升ARPU及用戶留存率。鑒于集團(tuán)具備成功的復(fù)制經(jīng)驗(yàn)及更短的開發(fā)周期，未來有望更快推出新的旗艦精品游戲。此外，AI創(chuàng)意內(nèi)容社區(qū)Aippy正式上線，允許用戶通過自然語言創(chuàng)作如小游戲等互動(dòng)內(nèi)容，平臺(tái)未來有望采用訂閱模式實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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