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Ai快訊 今年以來(lái)，存儲(chǔ)市場(chǎng)迎來(lái)普漲行情，行業(yè)進(jìn)入新一輪上行周期。多個(gè)存儲(chǔ)大廠如閃迪、美光等相繼提價(jià)，部分DRAM產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格大幅上漲。

近期，NAND閃存原廠之一閃迪宣布對(duì)所有渠道通路及消費(fèi)類產(chǎn)品實(shí)施全面價(jià)格上調(diào)，此次調(diào)價(jià)適用于新報(bào)價(jià)訂單，已簽訂合同交易不受影響。閃迪還表示未來(lái)將定期評(píng)估價(jià)格，并可能在未來(lái)數(shù)個(gè)季度根據(jù)市場(chǎng)情況繼續(xù)調(diào)整。

數(shù)據(jù)顯示，存儲(chǔ)市場(chǎng)多個(gè)產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)上漲。截至9月15日，DRAM顆粒DDR4 8Gb（1Gx8） 3200現(xiàn)貨平均價(jià)漲至5.33美元，較一季度的1.47美元上漲超260%；截至9月1日，MLC 32Gb 4GBx8現(xiàn)貨平均價(jià)為3.54美元，較年初累計(jì)上漲54.29%。

存儲(chǔ)產(chǎn)品本輪漲價(jià)主要受供給側(cè)和需求側(cè)兩方面因素影響。供給側(cè)，今年各大存儲(chǔ)廠商發(fā)布減產(chǎn)計(jì)劃，如三星電子、SK海力士等，加速了市場(chǎng)去庫(kù)存進(jìn)程。同時(shí)，多個(gè)大廠將傳統(tǒng)DRAM產(chǎn)能轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更高的DDR5和高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）等高端產(chǎn)品，導(dǎo)致舊制程DRAM產(chǎn)品（如DDR4）供應(yīng)趨緊，價(jià)格顯著上漲。需求端，受益于AI應(yīng)用爆發(fā)、數(shù)據(jù)中心大規(guī)模建設(shè)以及消費(fèi)電子市場(chǎng)回暖，存儲(chǔ)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。Omdia數(shù)據(jù)顯示，2025年二季度全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模較上一季度增長(zhǎng)約17%，主要得益于全球生成式AI風(fēng)潮，帶動(dòng)DRAM合約價(jià)持續(xù)上漲和HBM出貨增長(zhǎng)。

東方證券認(rèn)為，在AI算力需求持續(xù)增長(zhǎng)下，HBM出貨動(dòng)能強(qiáng)勁，全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張，利好存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈。隨著三大原廠DDR4停產(chǎn)進(jìn)展持續(xù)，利基DRAM供給缺口持續(xù)存在，中國(guó)存儲(chǔ)原廠和利基存儲(chǔ)設(shè)計(jì)公司有望持續(xù)受益。

在A股市場(chǎng)，布局存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的40只個(gè)股9月以來(lái)漲多跌少，平均上漲5.36%，香農(nóng)芯創(chuàng)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、德明利累計(jì)漲幅居前。從業(yè)績(jī)來(lái)看，17只概念股上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，1股扭虧，4股減虧，報(bào)喜比例達(dá)55%，上海新陽(yáng)、瀾起科技、好上好增幅居前。

此外，存儲(chǔ)概念股獲外資機(jī)構(gòu)高度關(guān)注，年內(nèi)16只概念股獲外資機(jī)構(gòu)調(diào)研，瀾起科技、兆易創(chuàng)新、佰維存儲(chǔ)調(diào)研家數(shù)居前。瀾起科技透露，在內(nèi)存互連領(lǐng)域，其深度參與JEDEC相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定，技術(shù)實(shí)力國(guó)際領(lǐng)先，作為三家內(nèi)存接口芯片供應(yīng)商中唯一的中國(guó)企業(yè)，將受益于國(guó)產(chǎn)DRAM廠商的快速發(fā)展。

（AI撰文，僅供參考）