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2023年2月6日，恒立鉆具（836942.BJ）發(fā)布了關(guān)于接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研情況的公告。

武漢恒立工程鉆具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月2日接待了國(guó)泰君安證券股份有限公司構(gòu)的調(diào)研。

1、公司的成長(zhǎng)性如何？未來(lái)的市場(chǎng)空間體現(xiàn)在哪些方面？

公司未來(lái)的成長(zhǎng)性和市場(chǎng)空間主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

（1）產(chǎn)能釋放。

目前公司由于租賃廠房的場(chǎng)地限制，容納生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量有限，生產(chǎn)過(guò)程中操作空間狹窄，無(wú)法鋪開(kāi)生產(chǎn)，影響公司產(chǎn)品交付能力。

公司的工程破巖工具生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)新建廠房，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地的面積，將有效解決生產(chǎn)中生產(chǎn)場(chǎng)地問(wèn)題，同時(shí)擴(kuò)大工程破巖工具的生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品供應(yīng)能力。

（2）行業(yè)傳統(tǒng)領(lǐng)域的滲透。

目前盾構(gòu)法施工在公路隧道、鐵路隧道、城市地下綜合管廊、引水隧洞工程、輸油氣管線等工程施工建設(shè)領(lǐng)域的滲透率依然非常低。

隨著盾構(gòu)法的滲透率的持續(xù)增加和現(xiàn)代化城市基礎(chǔ)建設(shè)不斷完善，未來(lái)工程破巖工具市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求規(guī)模會(huì)不斷加大。

（3）新的應(yīng)用場(chǎng)景。

抽水蓄能電站是當(dāng)前及未來(lái)一段時(shí)期滿足電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求的關(guān)鍵方式，對(duì)保障電力系統(tǒng)安全、促進(jìn)新能源大規(guī)模發(fā)展和消納利用具有重要作用。

抽水蓄能隧道基本都使用盾構(gòu)法施工，市場(chǎng)前景廣闊。

（4）海外市場(chǎng)的發(fā)展。

海外工程的施工進(jìn)度和效率都出現(xiàn)了下滑，導(dǎo)致2020年以來(lái)公司海外業(yè)務(wù)拓展受限。未來(lái)海外工程將逐步恢復(fù)施工，公司海外業(yè)務(wù)會(huì)出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)。

2、公司的再制造服務(wù)具體是什么的？

再制造服務(wù)是指客戶將使用過(guò)的刀具發(fā)送給公司，公司通過(guò)檢測(cè)、拆解、分析后，判斷其是否具有再制造價(jià)值，并與客戶溝通再制造方案，獲得客戶認(rèn)可后，進(jìn)行再制造的業(yè)務(wù)，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域均存在再制造服務(wù)需求。

3、從公司所處的行業(yè)規(guī)律來(lái)看，毛利率會(huì)呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)嗎？

從行業(yè)規(guī)律來(lái)看，原有產(chǎn)品毛利率的總體趨勢(shì)會(huì)呈現(xiàn)保持穩(wěn)定或者略微下降的趨勢(shì)。

針對(duì)這一行業(yè)趨勢(shì)，公司會(huì)不斷根據(jù)新的地質(zhì)條件，推出定制化的新產(chǎn)品，為客戶提供更好的產(chǎn)品和增值服務(wù)，從而保持產(chǎn)品整體的毛利率水平。

4、公司的下游領(lǐng)域形勢(shì)是否出現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn)？

由于我們的客戶大多是工程施工單位，工程的審批、招標(biāo)等前期基礎(chǔ)性工作時(shí)間比較長(zhǎng)，客戶需要到施工階段才會(huì)需要我們的產(chǎn)品。

因此，對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)，形勢(shì)好轉(zhuǎn)的前期導(dǎo)入時(shí)間比較長(zhǎng)，從各項(xiàng)政策的出臺(tái)到反映至我們公司需要大約半年至一年的時(shí)間。

2023年，公司將努力加快工程破巖工具生產(chǎn)基地的建設(shè)，盡快釋放產(chǎn)能，同時(shí)公司將持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新及內(nèi)部管理，從而不斷提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)效。

5、公司的下游市場(chǎng)大概可以拆分為哪些方面？主要客戶群體有哪些？

公司的下游市場(chǎng)大致可分為：

（1）裝備配套市場(chǎng)。

主要指工程裝備制造廠商生產(chǎn)工程裝備過(guò)程中，需要安裝配套刀具形成的需求市場(chǎng)。

（2）工程施工市場(chǎng)。

主要業(yè)務(wù)來(lái)自工程施工過(guò)程中因使用刀具所形成的需求市場(chǎng)。

如軌道交通、公路隧道、鐵路隧道、城市地下綜合管廊、引水隧洞工程、輸油氣管線等工程施工建設(shè)。

（3）海外市場(chǎng)。

隨著“一帶一路”不斷深化，我國(guó)工程機(jī)械、工程承包業(yè)務(wù)也獲得了較大的發(fā)展，近二十年來(lái)，我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)規(guī)?？傮w保持增長(zhǎng)，因此工程破巖工具的出口也擁有廣闊的市場(chǎng)前景。

公司的主要客戶群體包括中國(guó)中鐵、中國(guó)交建、中國(guó)電建、中國(guó)建筑、廣東華隧等工程施工單位；中交天和、鐵建重工、中鐵裝備、中鐵華隧、三三工業(yè)等盾構(gòu)及TBM工程裝備廠商；以及唐興機(jī)械、徐工基礎(chǔ)等頂管機(jī)、水平定向鉆機(jī)工程設(shè)備廠商。

6、公司募投的工程破巖工具生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目目前進(jìn)度及計(jì)劃如何？

公司的工程破巖工具生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目已取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證，通過(guò)建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案總平圖審查，目前正在進(jìn)行地勘及設(shè)計(jì)公司出圖。

項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為24個(gè)月。完工后，全部投產(chǎn)，分四年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)，第一年平均達(dá)產(chǎn)40%，第二年平均達(dá)產(chǎn)60%，第三年平均達(dá)產(chǎn)80%，第四年平均達(dá)產(chǎn)100%，項(xiàng)目建成并完全達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)8.4萬(wàn)套盾構(gòu)刀具的生產(chǎn)能力。

7、公司所處的行業(yè)目前國(guó)產(chǎn)化情況如何？

近年來(lái)經(jīng)過(guò)自主創(chuàng)新，我國(guó)突破了盾構(gòu)刀具的一系列的關(guān)鍵制造技術(shù)，達(dá)到了國(guó)外先進(jìn)技術(shù)水平。

國(guó)產(chǎn)化盾構(gòu)刀具成功開(kāi)發(fā)，打破了國(guó)外刀具廠家長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)該市場(chǎng)的完全壟斷地位，迫使國(guó)外盾構(gòu)刀具廠家大幅降價(jià)。

目前，國(guó)產(chǎn)盾構(gòu)刀具使用性能達(dá)到甚至超過(guò)國(guó)外先進(jìn)水平的同類(lèi)刀具，可以為盾構(gòu)刀具用戶提供一站式的全套解決方案，盾構(gòu)刀具已全面實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。

8、刀具的更換周期大約是多久？

刀具的更換周期和地質(zhì)條件有密切的關(guān)系。在巖石類(lèi)地質(zhì)或地質(zhì)分布不均勻等地質(zhì)條件比較惡劣的情況下，刀具在掘進(jìn)100米左右就會(huì)損耗，需要進(jìn)行更換。

在地質(zhì)條件比較好的情況下，刀具可以在掘進(jìn)一至兩公里后進(jìn)行更換。

9、公司定價(jià)方式是怎樣的？

公司產(chǎn)品定價(jià)是公司依據(jù)自身的成本預(yù)算采取“成本加成”的方式向客戶進(jìn)行報(bào)價(jià)，通過(guò)招投標(biāo)或者商務(wù)談判最終確定產(chǎn)品價(jià)格。