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深圳資產40億元小公募“已反饋”,50%以上募資額用于償還有息債務

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經 5.0w閱讀 2023-09-22 12:11

樂居財經 嚴明會 9月21日,深交所顯示,“深圳資產管理有限公司2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”項目狀態(tài)更新為“已反饋”。

債券品種為小公募,擬發(fā)行金額40億元,承銷商/管理人為國信證券股份有限公司,中信證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司。該項目于9月11日在深交所受理。

募集說明書顯示,本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后,擬將不低于50%募集資金用于償還公司本部及子公司有息債務,剩余用于補充流動資金(包括不良資產主業(yè)投放,子公司增資,通過成立創(chuàng)投基金或政府出資產業(yè)投資基金進行投資,主營業(yè)務或日常生產經營等)或其他符合有關法律法規(guī)的用途。

深圳資產管理有限公司成立于2020年4月28日,注冊資本41.5億元,經營范圍包括收購、受托經營金融機構、地方金融機構、互聯網金融機構和非金融機構不良資產,對不良資產進行管理、投資和處置等。

截至本募集說明書簽署之日,公司由深圳市投資控股有限公司持股50.6%,萬科(000002.SZ)持股24.1%,深圳市羅湖投資控股有限公司持股22.9%,中國國新資產管理有限公司持股2.4%。其中,深圳市國資委直接持有深圳市投資控股有限公司100%股權,為發(fā)行人的實際控制人。

發(fā)行人系深投控發(fā)起組建的地方資產管理公司,屬于深圳市第二家地方資產管理公司,營業(yè)收入主要來源于不良資產重組類業(yè)務。

2020-2022年度及2023年1-3月,發(fā)行人實現營業(yè)收入998.81萬元、76,763.40萬元、98,412.25萬元及21,648.58萬元。其中,不良資產重組類業(yè)務收入分別為941.56萬元、74,322.71萬元、93,115.00萬元和14,503.42萬元,占同期營業(yè)收入的比重分別為94.27%、96.82%、94.62%和66.99%。

2020年-2022年度,發(fā)行人不良資產處置與經營類業(yè)務及資產證券化類業(yè)務尚處于起步階段,對營業(yè)收入貢獻度較小,上述兩種業(yè)務在2020-2022年度的收入貢獻度分別為5.73%、1.04%和1.85%。2023年1-3月,隨著業(yè)務發(fā)展,上述兩項業(yè)務對收入貢獻度已達到29.13%。

此外,公司其他類業(yè)務主要為公司開展的少量參與上市公司紓困項目,或通過基金公司參與不良資產項目獲取收益的業(yè)務和顧問類業(yè)務。

報告期內,發(fā)行人主營業(yè)務存量規(guī)模不斷增加。截至2020-2022年末及2023年3月末,發(fā)行人存量規(guī)模分別為200,941.49萬元、1,031,654.75萬元、1,132,834.39萬元及1,128,294.65萬元。

其中,資產重組類業(yè)務存量規(guī)模占比最大,分別為190,000.00萬元、977,200.00萬元、982,800.00萬元及982,800.00萬元,占同期業(yè)務存量總規(guī)模的比例分別為94.55%、94.72%、86.76%和87.10%。

在行業(yè)分布方面,公司存量不良債權底層資產所涉及行業(yè)包括零售業(yè)、資本市場服務、商務服務業(yè)、房地產及物流業(yè)。因發(fā)行人主營業(yè)務逐漸趨于多元化,資產重組類業(yè)務存量規(guī)模的占比整體呈下降態(tài)勢。


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