旗下?lián)碛小甘碌咎铩?、「柴火大院」和「福享人家」三大品牌?/p>
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者|Stone Jin
據(jù)IPO早知道消息,十月稻田集團股份有限公司(以下簡稱“十月稻田”)已于2023年9月28日開啟招股、至10月5日結(jié)束,并計劃于10月12日正式以“9676”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。
值得注意的事,十月稻田本次香港發(fā)售股份的申請時間較一般市場慣例的3.5天時間更長。
十月稻田本次計劃總計發(fā)售5340.75萬股股份,其中534.12萬股股份作香港公開發(fā)售,4806.63萬股股份作國際發(fā)售,發(fā)行區(qū)間為每股13.0港元至每股15.8港元。
其中,遼寧鵬潤城建集團全資子公司「新民天時」作為基石投資者參與本次發(fā)行,認購金額9641萬元、約1.05億港元。
最早可追溯至2005年的十月稻田作為一家廚房主食食品企業(yè),主要為客戶提供預(yù)包裝優(yōu)質(zhì)大米、雜糧、豆類及干貨產(chǎn)品,現(xiàn)旗下?lián)碛腥笃放啤?011年推出、定位為專注于滿足大眾市場客戶需求的多品類廚房主食食品品牌「十月稻田」;于2011年推出、主打中高端市場的「柴火大院」以及于2018年推出、致力于為中國家庭提供物有所值優(yōu)質(zhì)大米產(chǎn)品的「福享人家」。2022年,十月稻田擁有8款SKU年收入額超過1億元,其中兩款SKU在2021年之后推出。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,十月稻田是2022年中國預(yù)包裝優(yōu)質(zhì)大米市場以及預(yù)包裝雜糧、豆類及籽類市場收入最高的公司;而在中國廚房主食食品收入前五名中,十月稻田是2020至2022年收入復(fù)合年增長率最快的企業(yè)。
從渠道劃分來看,早在2011年和2013年,十月稻田就與京東和天貓展開合作,以2019年至2022年的收入計算,十月稻田一直是中國大米、雜糧、豆類及籽類行業(yè)綜合性電商平臺中最大的公司,2022 年市場份額為14.2%,為第二大公司的2.7倍。
2016年,隨著現(xiàn)代商超渠道的拓展以及線上線下一體化零售的浪潮興起,十月稻田將業(yè)務(wù)拓展至現(xiàn)代商超渠道,2022年成為中國大米、雜糧、豆類及籽類行業(yè)現(xiàn)代商超渠道收入第四大公司,2020年至2022年在現(xiàn)代商超渠道的收入復(fù)合增長率為79.5%;而后,十月稻田又進一步拓展至社交電商平臺和社區(qū)團購平臺,2022年在中國大米、雜糧、豆類及籽類市場的社交電商平臺和社區(qū)團購平臺收入均排名第一。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年,十月稻田的營收分別為23.27億元、35.98億元和45.33億元,復(fù)合年增長率為39.6%。同期,十月稻田的經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為2.21億元、2.59億元和3.64億元。
今年第一季度,十月稻田的營收從2022年同期的9.10億元增加18.8%至10.81億元;經(jīng)調(diào)整凈利潤則從2022年同期的0.63億元增至0.78億元。
成立十余年來,十月稻田直至2021年才完成了A輪和B輪融資,并在今年完成了C輪融資,投資方包括啟承資本、云鋒基金、紅杉中國、CMC資本、策然投資以及穆巴達拉投資公司PJSC。
IPO前,作為十月稻田最早投資方的啟承資本持有12.49%的股份,為最大機構(gòu)投資方,啟承資本創(chuàng)始合伙人常斌擔任十月稻田非執(zhí)行董事。此外,紅杉中國、PJSC、云鋒基金、CMC資本以及策然投資分別持有十月稻田5.66%、4.90%、3.40%、1.81%以及0.45%的股份。
十月稻田在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額將主要用于增強與供應(yīng)商的合作,并加強采購能力;擴建產(chǎn)能、升級現(xiàn)有產(chǎn)線、增加倉儲物流覆蓋地區(qū)以及為與業(yè)務(wù)擴張相關(guān)的生產(chǎn)活動提供資金;加深渠道覆蓋并構(gòu)建銷售生態(tài)體系;提升品牌勢能;建設(shè)數(shù)字化中臺體系,打通信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、后臺、中臺、前臺、觸點數(shù)字化全鏈路,優(yōu)化對業(yè)務(wù)管理的支撐;以及用作營運資金及一般企業(yè)用途。
本文來源:IPO早知道
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