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中金：維持信義能源“中性”評級 目標價下調(diào)至1.04港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 5.3w閱讀 2024-08-01 11:58

中金發(fā)布研究報告稱，維持信義能源(03868)“中性”評級，由于限電率及市場化交易比例提升，下調(diào)2024-25年凈利潤25.9%和21.3%至8.5億港元和10.5億港元。綜合考量更謹慎的盈利預測和電力股整體配置吸引力增強帶來的估值中樞上行，下調(diào)目標價10%至1.04港元。

報告中稱，公司1H24營業(yè)收入12.2億港元，同比-5.4%;歸母凈利潤3.9億港元，同比-30.4%，業(yè)績低于該行預期，符合業(yè)績預告指引。每股中期股息2.3港仙，分紅比例48.1%。1H24度電稅前利潤同比下滑26.8%至0.282港元/千瓦時。公司維持全年收購0.7~1GW目標，收益測算更為審慎。2024年2月，公司與信義光能訂立協(xié)議，將收購790MW平價項目。

此外，根據(jù)公開業(yè)績會，公司審慎評估潛在收購項目的盈利能力，綜合考慮限電損失、市場化交易、高耗電地區(qū)及穩(wěn)定回報等因素，普遍采用10%的限電率和10%的電價降幅假設(shè)，篩選符合收益率要求的項目。公司也在尋找潛在的海外收購機會。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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