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8月27日晚，江蘇吳中(600200.SH)發(fā)布2024年半年度報(bào)告。根據(jù)公告披露，2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超12億，較上年同期增長(zhǎng)9.62%，歸母凈利潤(rùn)2445.46萬(wàn)元。其中，艾塑菲童顏針上市銷售兩個(gè)月，整個(gè)醫(yī)美業(yè)務(wù)的營(yíng)收貢獻(xiàn)超8000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)毛利6640.74萬(wàn)元，兌現(xiàn)了醫(yī)美業(yè)務(wù)預(yù)期。與此同時(shí)，公司上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比去年成功轉(zhuǎn)正，主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利水平逐步向好。

證券之星注意到，艾塑菲童顏針為江蘇吳中醫(yī)美業(yè)務(wù)第一個(gè)落地品牌，該產(chǎn)品2024年1月獲批上市，也是中國(guó)大陸地區(qū)唯一一款進(jìn)口童顏針產(chǎn)品。該產(chǎn)品上市后給江蘇吳中帶來(lái)的可觀的利潤(rùn)增長(zhǎng)，一方面得益于產(chǎn)品的空心微球特性及其安全性等；另一方面是江蘇吳中在營(yíng)銷及配送等方面擁有良好的基礎(chǔ)。

江蘇吳中表示，艾塑菲童顏針作為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，隨著經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)，將大幅提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，極大增強(qiáng)公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，有序促進(jìn)公司價(jià)值提升。

醫(yī)美行業(yè)歷來(lái)被視為是一個(gè)“長(zhǎng)坡厚雪”的賽道。隨著醫(yī)美業(yè)務(wù)上亮點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)，江蘇吳中也將持續(xù)圍繞市場(chǎng)需求發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，打造全面的醫(yī)美產(chǎn)品布局。

艾塑菲童顏針毛利超6600萬(wàn)元

財(cái)報(bào)顯示，江蘇吳中今年上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流約1.53億元，同比去年成功轉(zhuǎn)正。主要原因是醫(yī)美板塊AestheFill艾塑菲童顏針?shù)N售產(chǎn)生了較好的現(xiàn)金流。

據(jù)悉，江蘇吳中采取“代理+收購(gòu)”的模式布局醫(yī)美。2021年，通過(guò)增資入股戰(zhàn)略控股尚禮生物下屬公司尚禮匯美60%的股權(quán)，取得韓國(guó)Humedix最新玻尿酸產(chǎn)品HARA中國(guó)大陸、港澳地區(qū)的獨(dú)家銷售代理權(quán)。

同時(shí)，還斥資1.66億元收購(gòu)達(dá)透醫(yī)療51%的股權(quán)，獲得AestheFill艾塑菲童顏針在中國(guó)大陸地區(qū)的獨(dú)家銷售代理權(quán)。該產(chǎn)品于2014年在韓國(guó)獲批上市，10余年間暢銷全球60余個(gè)國(guó)家。2024年1月，AestheFill在國(guó)內(nèi)獲批上市，正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

2024年6月，江蘇吳中舉辦AestheFill艾塑菲全國(guó)品牌上市峰會(huì)，出席嘉賓包括海內(nèi)外專家學(xué)者、醫(yī)美機(jī)構(gòu)CEO、財(cái)經(jīng)媒體、時(shí)尚網(wǎng)站類媒體及小紅書(shū)達(dá)人等，進(jìn)一步加強(qiáng)了其在醫(yī)美業(yè)界的品牌影響力。

江蘇吳中持續(xù)推進(jìn)與醫(yī)美機(jī)構(gòu)的合作，目標(biāo)機(jī)構(gòu)包括直客機(jī)構(gòu)、輕醫(yī)美機(jī)構(gòu)和部分渠道機(jī)構(gòu)，主要分布于一線城市和核心二線城市。目前，公司合作的醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)增加，其中包括美萊、華韓、藝星、聯(lián)合麗格、芙艾、米蘭柏羽等多家醫(yī)美連鎖品牌。

多家國(guó)內(nèi)頭部醫(yī)美機(jī)構(gòu)人士表示，其所在機(jī)構(gòu)自今年4月引進(jìn)艾塑菲后，銷量不錯(cuò)，“艾塑菲雖然更貴，但聲量漸起，在再生材料中具有競(jìng)爭(zhēng)力，我們醫(yī)生也比較首推”。

值得一提的是，艾塑菲獨(dú)特的空心微球結(jié)構(gòu)及與組織相容性等特點(diǎn)，也深受消費(fèi)者的喜愛(ài)，在消費(fèi)者口中形成了良好的口碑。

分析人士指出，展望全年，隨著艾塑菲童顏針持續(xù)放量，江蘇吳中無(wú)論是盈利能力還是業(yè)務(wù)能力都有望持續(xù)精進(jìn)，公司高質(zhì)量發(fā)展可期。

多線布局?jǐn)U充產(chǎn)品管線

據(jù)公開(kāi)資料，江蘇吳中醫(yī)藥板塊主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已形成以“抗感染類/抗病毒、免疫調(diào)節(jié)、抗腫瘤、消化系統(tǒng)、心血管類”為核心的產(chǎn)品群，多個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)獨(dú)家，匹多莫德口服溶液、鹽酸阿比多爾片、注射用普羅碘銨、注射用卡絡(luò)磺鈉、美索巴莫注射液等為公司拳頭產(chǎn)品。公司醫(yī)美生科板塊主要聚焦高端醫(yī)美注射類產(chǎn)品及相關(guān)生物材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并通過(guò)外部引進(jìn)、合作研發(fā)等方式不斷充實(shí)產(chǎn)品管線。

據(jù)悉，艾塑菲童顏針為江蘇吳中醫(yī)美業(yè)務(wù)第一個(gè)落地品牌，除了采用合作代理模式，引進(jìn)世界知名輕醫(yī)美產(chǎn)品國(guó)內(nèi)的獨(dú)家銷售代理權(quán)外，江蘇吳中還通過(guò)自身在醫(yī)藥板塊的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，搭建自研(合研)醫(yī)美產(chǎn)品管線，在玻尿酸、膠原蛋白、溶脂針、嬰兒針等賽道進(jìn)行深度布局。

在自主研發(fā)方面，公司依托吳中醫(yī)藥在藥品領(lǐng)域的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，積極推動(dòng)重組膠原蛋白凍干纖維、重組膠原蛋白植入劑、利丙雙卡因乳膏和去氧膽酸注射液的臨床前研發(fā)工作。

江蘇吳中依托中凱生物制藥廠在重組蛋白藥物領(lǐng)域的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，持續(xù)深耕重組膠原蛋白領(lǐng)域，并通過(guò)多元化手段積極引進(jìn)外部的前沿技術(shù)。2023年10月，取得南京東萬(wàn)生物技術(shù)有限公司在重組人膠原蛋白原料在合作領(lǐng)域內(nèi)的獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)與獨(dú)家開(kāi)發(fā)權(quán)，該膠原蛋白通過(guò)CHO細(xì)胞體系表達(dá)，并由中國(guó)食品藥品檢定研究院出具的檢測(cè)報(bào)告認(rèn)為其具有膠原蛋白三螺旋結(jié)構(gòu)。

2024年3月，東萬(wàn)生物完成重組I型人膠原蛋白原料的主文檔備案，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)第一個(gè)完成主文檔備案的重組I型人膠原蛋白原料。此次原料備案有望加速公司在研的支撐性重組I型人膠原蛋白植入劑的申報(bào)流程，加快產(chǎn)品上市時(shí)間。

值得一提的是，江蘇吳中位于上海東方美谷的首期重組膠原蛋白生產(chǎn)車間建設(shè)已基本完成，并進(jìn)入最后的調(diào)試驗(yàn)證階段，為公司的重組膠原蛋白凍干纖維和重組膠原蛋白植入劑兩款I(lǐng)II類醫(yī)療器械產(chǎn)品的臨床研究和產(chǎn)業(yè)化打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2024年3月，公司下屬子公司吳中美學(xué)榮獲上海東方美谷“2023年度成長(zhǎng)潛力企業(yè)”。

此外，江蘇吳中亦積極推進(jìn)其引進(jìn)的韓國(guó)醫(yī)美企業(yè)Humedix(匯美德斯)最新一款注射用雙相交聯(lián)含利多卡因透明質(zhì)酸鈉凝膠產(chǎn)品的臨床注冊(cè)工作，目前處于臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)整理階段。

值得一提的是，2024年6月，江蘇吳中全資子公司吳中美學(xué)取得北京麗徠科技有限公司注射用透明質(zhì)酸鈉-多聚脫氧核糖核苷酸(簡(jiǎn)稱“PDRN”嬰兒針)復(fù)合溶液產(chǎn)品的獨(dú)家權(quán)益。目前已進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段。該投資有望加強(qiáng)公司在再生醫(yī)美領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，并進(jìn)一步完善公司的產(chǎn)品梯隊(duì)。PDRN具有抗炎、組織修復(fù)、膠原再生等功效。國(guó)內(nèi)尚無(wú)含有PDRN成分的三類醫(yī)療器械產(chǎn)品獲批上市。

醫(yī)美行業(yè)歷來(lái)被視為一個(gè)“長(zhǎng)坡厚雪”的賽道，其高利潤(rùn)率以及滲透率尚存空間的特點(diǎn)，使得該行業(yè)的吸引力不言而喻。其高客單價(jià)、高復(fù)購(gòu)率以及修復(fù)和抗衰成本隨年齡增長(zhǎng)而遞增的特性，也為行業(yè)帶來(lái)了持續(xù)的財(cái)富增長(zhǎng)。

江蘇吳中表示，公司將持續(xù)圍繞市場(chǎng)需求發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，依托于一體化的研產(chǎn)銷團(tuán)隊(duì)，精準(zhǔn)布局具有發(fā)展?jié)摿Φ尼t(yī)美產(chǎn)品，并推動(dòng)產(chǎn)品盡快獲批上市。此外，公司也將持續(xù)增強(qiáng)內(nèi)部研發(fā)能力，自研和對(duì)外投資雙輪驅(qū)動(dòng)，打造全面的醫(yī)美產(chǎn)品布局。(本文首發(fā)證券之星，作者|劉鳳茹)