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第一上海發(fā)布研報稱，給予聯(lián)易融科技-W（09959）公司5倍PS值，合理市值50億元，目標(biāo)價2.35港元，給予“買入”評級。該行表示，聯(lián)易融作為供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)的領(lǐng)先者，持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新，積極有質(zhì)量拓客，2024年上半年實(shí)現(xiàn)收入4億元，現(xiàn)金儲備51億元，預(yù)測公司2024年至2026年的收入分別為9億元、10億元和11億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為-2.3億元、0.1億元和1億元。

第一上海主要觀點(diǎn)如下：

領(lǐng)先的供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商：聯(lián)易融于2016年成立，2021年于港交所主板上市，為首家上市的中國供應(yīng)鏈金融科技SaaS企業(yè)。公司為核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)客戶提供云原生解決方案優(yōu)化供應(yīng)鏈交易支付周期，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈金融工作流程數(shù)字化。公司累計服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1.3萬億元，行業(yè)內(nèi)市場占有率第一。

基石業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈金融科技解決方案發(fā)展穩(wěn)?。汗?yīng)鏈金融科技解決方案為公司收入的主要來源，主要包括核心企業(yè)云及金融機(jī)構(gòu)云，其中AMS云及ABS云客戶多為地產(chǎn)行業(yè)，多級流轉(zhuǎn)云覆蓋客戶行業(yè)范圍較廣，受益于多級流轉(zhuǎn)云業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長，收入有望保持較好增長。2024年上半年處理的供應(yīng)鏈資產(chǎn)總量為1560億元，同比增長14.6%，客戶數(shù)量達(dá)856家，同比增長16%，客戶留存率達(dá)96%。

新興解決方案未來可期：新興解決方案主要包括跨境云國際業(yè)務(wù)及中小企業(yè)信用科技解決方案。公司堅持重點(diǎn)投入，加速產(chǎn)品創(chuàng)新，全面推進(jìn)數(shù)智化國際化應(yīng)用落地，持續(xù)深耕全球布局，優(yōu)化跨境及國際業(yè)務(wù)模式，積極為客戶提供全球化供應(yīng)鏈數(shù)智化解決方案。2024年上半年新興解決處理的供應(yīng)鏈資產(chǎn)總量為99億元，同比增長67.7%。

多元化客戶結(jié)構(gòu)助力成長：公司覆蓋多行業(yè)核心企業(yè)客戶及合作伙伴，通過深入多行業(yè)供應(yīng)鏈場景并研發(fā)設(shè)計針對不同行業(yè)的供應(yīng)鏈金融科技解決方案，目前已覆蓋全部31個申萬行業(yè)分類。截至2024年上半年核心企業(yè)云客戶數(shù)達(dá)726個，合作伙伴數(shù)量達(dá)1750個，金融機(jī)構(gòu)云客戶數(shù)達(dá)130個，合作伙伴數(shù)量336個，同比都有較好。上半年為核心企業(yè)客戶和合作伙伴處理的供應(yīng)鏈資產(chǎn)交易量超過20億元的行業(yè)包括13個，主要五大行業(yè)包括，建筑/基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、電力設(shè)備、商貿(mào)零售及機(jī)械。整體客戶留存率從2023年的86%回升至2024年上半年的96%。