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今日午后，A股三大指數(shù)繼續(xù)走強！滬指漲超1%，深成指漲超2%，創(chuàng)業(yè)板指漲超3%。盤面上，科技股在密集消息催化下高溫不退，AI硬件端普漲跟隨，消費電子、芯片、智能駕駛概念延續(xù)良好勢頭，服務器板塊全線爆發(fā)。

消息面上，機構預計中國生成式AI軟件市場五年增超4倍。據(jù)Omdia報告，2024年中國的生成式人工智能（GenAI）軟件收入已達到18億美元。鑒于該技術仍處于起步階段，預計未來五年的市場規(guī)模將增長超4倍，到2029年達到98億美元。這一收入還不包括其他關鍵GenAI技術，如人工智能訓練和推理芯片和服務器、人工智能數(shù)據(jù)中心建設和場地購置成本，以及GenAI開發(fā)平臺收入。

軟件持續(xù)火熱，軟件50ETF（159590）標的指數(shù)盤中漲近5%，成分股幾乎全線飄紅！拓維信息、用友網(wǎng)絡漲停，潤和軟件漲近10%，東方國信、恒生電子漲超7%，同花順漲超6%，萬興科技、指南針、中國軟件漲超5%，三六零漲超3%，中科創(chuàng)達、金山辦公漲超2%，科大訊飛、拓爾思漲超1%。

熱門ETF方面，軟件50ETF（159590）大漲3.43%，盤中漲幅一度超5%，最新價報1.148元，成交額已超8100萬元，換手率超39%，市場交投高度活躍！盤中溢價持續(xù)，現(xiàn)溢價率0.09%。資金持續(xù)涌入，軟件50ETF（159590）過去3日凈流入共計8489萬元！

消息面，近日，華為云官方宣布，經(jīng)過硅基流動和華為云團隊連日攻堅，現(xiàn)在，雙方聯(lián)合首發(fā)并上線基于華為云昇騰云服務的DeepSeekR1/V3推理服務。

云計算四大類業(yè)務包括業(yè)務流程即服務(BPaaS)、軟件即服務(SaaS)、平臺即服務(PaaS)、基礎設施即服務(IaaS)。作為近幾年的高景氣賽道，云計算后續(xù)有望延續(xù)較高增速。據(jù)中國信通院統(tǒng)計，2023年我國云計算市場規(guī)模達6165億元，較2022年增長35.5%，大幅高于全球增速。隨著人工智能（AI）原生帶來的云計算技術革新及大模型規(guī)模化應用落地，我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新一輪增長周期，預計到2027年我國云計算市場規(guī)模將超2.1萬億元。

具體到管理軟件領域，中信證券認為，管理軟件為企業(yè)管理各環(huán)節(jié)賦能提效，積極擁抱AI、找尋新的增長引擎。Agent具備面向復雜任務的自主規(guī)劃、感知、決策能力，實現(xiàn)從知識輔助到操縱代替的價值提升。Salesforce全新數(shù)字勞動力平臺Agentforce向企業(yè)AI平臺全面轉型，提供了AI Agent賦能管理軟件的新范式。2025年為Agent落地元年，看好Agent拉動管理軟件市場規(guī)模再增長，工具軟件及重點行業(yè)軟件亦將迎來增量。（來源：中信證券《Agentforce撥云見日，管理軟件揚帆再起》）

機構表示，從長期來看，企業(yè)自建IDC的情況下，業(yè)務曲線和資源曲線之間容易產(chǎn)生短缺和浪費，云上部署則可以根據(jù)業(yè)務情況靈活增減，實現(xiàn)資源按需付費，成本更加可控。在AI時代下，GPU的供需缺口是導致眾多企業(yè)難以進行私有化部署的關鍵，當前，眾多中小企業(yè)和初創(chuàng)公司難以獲得高性能芯片以自建算力集群；且云上部署相較于自建IDC，開通效率更高。算力作為數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)的重要底座支撐，具有帶動云計算發(fā)展的作用。DeepSeek、ChatGPT等AIGC應用引發(fā)市場關注，對算力的巨大需求有望進一步推動云計算的發(fā)展。

DeepSeek出現(xiàn)后，有望顛覆云的盈利模式。過去，國內云廠優(yōu)于客戶要求定制化開發(fā)，利潤率較低，而DeepSeek賦能Scaling Law放緩和模型平權，意味著2024年創(chuàng)造海外巨頭價值的業(yè)務云有望在國內復刻。

【軟件50ETF（159590）：軟件為核，一鍵布局自主可控+AI浪潮】

硬件為基，軟件為核。軟件50ETF（159590）緊跟中證全指軟件指數(shù)，一鍵布局軟件全產(chǎn)業(yè)鏈。指數(shù)精選50只成分股，對于基礎軟件、應用軟件、軟件服務覆蓋全面：約67%權重為應用軟件，15%以上為AI相關領域，信息安全占10%，其余約7%為信息技術和基礎軟件。

截至2月5日，軟件50ETF（159590）標的指數(shù)前十大成分股合計權重55.64%，覆蓋基礎軟件、應用軟件、數(shù)據(jù)庫等各細分領域！具備高銳度、高彈性特征！

風險提示：任何在本文出現(xiàn)的信息，包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。軟件50ETF屬于中等風險等級（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風險等級測評后結果為平衡型（C3）及以上的投資者。標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離?；鹜顿Y有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，投資需謹慎。請投資者關注指數(shù)化投資的風險以及集中投資于中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)成份股的持有風險，請關注部分指數(shù)成份股權重較大、集中度較高的風險，請關注指數(shù)化投資的風險、ETF運作風險、投資特定品種的特有風險等。