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當前全球經(jīng)濟周期仍處于蕭條向復蘇過渡之際，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

恰逢2025年是天融信邁入的第四個“十年”發(fā)展期，在一季度天融信繼續(xù)堅持“提質(zhì)增效”戰(zhàn)略穿透周期迷霧：通過精細化運營實現(xiàn)凈利潤同比減虧23.43%、毛利率提升10.15個百分點，三項費用縮減6.83%，將行業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)化為內(nèi)生進化契機。公司以智算一體機打開智算云成長空間，2000萬級訂單驗證第二增長極潛力；技術(shù)層面，公司正與華為合作開創(chuàng)全景安全新范式。

這種周期低谷期的戰(zhàn)略重構(gòu)，不僅展現(xiàn)技術(shù)破局的生存智慧，更為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供參考——用確定性創(chuàng)新對抗不確定性環(huán)境，在戰(zhàn)略調(diào)整中完成價值躍遷。

迅速調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，毛利率創(chuàng)歷史新高

今年一季度，天融信通過調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了收入質(zhì)量的顯著提升，毛利率創(chuàng)歷史新高增長至68.29%。

面對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)需求承壓的挑戰(zhàn)，公司沒有被動應對，而是主動將業(yè)務(wù)重心向政策導向明確、資金保障充分的領(lǐng)域傾斜，在水利、氣象、交通、衛(wèi)生等關(guān)乎國計民生的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域構(gòu)建起立體化布局。

在水利行業(yè)，天融信深度參與數(shù)字孿生流域、水網(wǎng)及工程建設(shè)，其安全解決方案覆蓋網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)防護到工控系統(tǒng)安全的完整鏈條。全國31個省份、總預算288億元的項目中，公司提供的網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)安全等產(chǎn)品成為數(shù)字孿生工程的“數(shù)字底座”，既滿足水利部“2+N”智能業(yè)務(wù)應用體系的安全需求，又通過模塊化設(shè)計適配不同流域的差異化場景。這種將硬件設(shè)備與安全能力解耦的交付模式，使客戶能像搭積木般靈活構(gòu)建安全防護體系，顯著降低項目實施成本。

公司在氣象領(lǐng)域的布局更具前瞻性。國家在延續(xù)2024年氣象災害防御項目的基礎(chǔ)上，2025年新增8個省級項目，覆蓋防火墻、入侵檢測等傳統(tǒng)安全產(chǎn)品的同時，更將零信任架構(gòu)與物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)等產(chǎn)品引入人工影響天氣作業(yè)體系。針對31個省份、每省400萬元的安全預算，公司創(chuàng)新提出“安全即服務(wù)”理念，通過SaaS化平臺統(tǒng)一管理省級作業(yè)點的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，既解決偏遠地區(qū)運維力量薄弱的問題，又實現(xiàn)安全能力的集中調(diào)度與快速響應。

這種業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的重構(gòu)并非簡單的產(chǎn)品堆砌，而是基于對政策需求的精準把握。無論是“兩重”重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)，還是“兩新”政策驅(qū)動的設(shè)備更新，天融信都提前布局信創(chuàng)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等新興賽道。這種“跟蹤需求-技術(shù)研發(fā)-場景落地”的閉環(huán)運作，使天融信具備以長期主義穿越行業(yè)低谷期的信心和能力。

積極把握AI機遇，云計算板塊或繼續(xù)超預期

DeepSeek與Manus掀起的AI應用浪潮，不僅催生了海量數(shù)據(jù)安全防護需求，更推動網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)進入技術(shù)迭代與商業(yè)變現(xiàn)并行的新周期。

天融信作為行業(yè)先行者，通過與華為構(gòu)建的生態(tài)協(xié)同體系，正將自主可控技術(shù)底座與AI安全需求深度融合，其智算一體機產(chǎn)品矩陣的快速落地，為云計算業(yè)務(wù)突破打開了全新想象空間。

天融信與華為的戰(zhàn)略合作已形成技術(shù)互補與市場共振的良性循環(huán)。雙方聯(lián)合推出的天融信智算一體機(昇騰版)及基于鯤鵬架構(gòu)的昆侖·信創(chuàng)產(chǎn)品系列，本質(zhì)是國產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施與安全能力的系統(tǒng)級整合。前者通過預置大模型訓練框架、安全防護模塊及國產(chǎn)化硬件，大幅縮短客戶AI部署周期；后者依托鯤鵬處理器多核并行架構(gòu)，使防火墻、態(tài)勢感知等15類27款產(chǎn)品實現(xiàn)30%-50%能耗下降，同時集成SM3/SM4國密算法滿足等保2.0要求。

一體化交付模式精準解決了政企客戶在AI轉(zhuǎn)型中面臨的算力適配、數(shù)據(jù)主權(quán)與合規(guī)風險三重挑戰(zhàn)，目前已在政府、金融等近30個行業(yè)形成規(guī)?；涞?。

目前市場反饋進一步印證了天融信戰(zhàn)略布局的前瞻性。2025年Q1智算一體機實現(xiàn)200余萬元銷售收入背后，是已簽及待簽訂單超2000萬元的強勁儲備。值得關(guān)注的是，該產(chǎn)品2月11日發(fā)布后僅用時兩個月即達成此規(guī)模，若按當前季度化增速推演，全年銷售額突破億元大關(guān)已成大概率事件。

這種爆發(fā)式增長源于雙重驅(qū)動：一方面，企業(yè)加速AI應用部署催生了對安全可信智算平臺的剛需；另一方面，天融信內(nèi)生安全架構(gòu)有效破解了傳統(tǒng)云計算方案"先建設(shè)后加固"的被動局面，其智算平臺在算力調(diào)度效率、模型部署兼容性及安全防護實時性上的綜合優(yōu)勢，正在重塑行業(yè)采購標準。

更值得期待的是云計算業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略縱深拓展。

自2019年切入超融合市場以來，天融信持續(xù)完善"安全+云"雙輪驅(qū)動體系。當前智能化升級浪潮中，公司瞄準三大機遇持續(xù)發(fā)力：其一，智算平臺作為AI時代新型基礎(chǔ)設(shè)施，其技術(shù)壁壘與客戶黏性遠高于傳統(tǒng)云服務(wù)；其二，依托華為生態(tài)構(gòu)建的自主可控技術(shù)棧，使天融信在信創(chuàng)市場獲得差異化競爭力；其三，安全板塊積累的政企客戶資源，為云計算產(chǎn)品提供了天然的場景入口。

按照規(guī)劃，未來3-5年云計算業(yè)務(wù)營收將向安全板塊50%體量發(fā)起沖擊，這一目標既參照了行業(yè)頭部廠商的安全與云業(yè)務(wù)配比，也暗含著智算時代安全需求前置帶來的結(jié)構(gòu)性紅利。

站在AI與信創(chuàng)兩大戰(zhàn)略交匯點，天融信通過"昇騰智算+鯤鵬信創(chuàng)"的技術(shù)組合拳，正在構(gòu)建覆蓋底層算力、中臺能力、上層應用的全棧安全云服務(wù)體系。隨著鴻蒙化產(chǎn)品矩陣的完善與AI安全場景的持續(xù)深耕，其云計算業(yè)務(wù)有望超越傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施升級的范疇，成長為驅(qū)動政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的智能底座。這種從安全供應商向智算云解決方案提供商的躍遷，或?qū)樾袠I(yè)樹立AI時代技術(shù)變現(xiàn)的新標桿。