6月6日,重慶至信實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“至信股份”)上交所主板IPO獲受理,保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦,保薦代表人為梁瀟、黃學(xué)圣,會(huì)計(jì)師事務(wù)所為容誠。
招股書顯示,至信股份成立于1995年,主營(yíng)汽車沖焊件以及相關(guān)模具的開發(fā)、加工、生產(chǎn)和銷售。公司始終深耕汽車沖焊件領(lǐng)域,并且圍繞著沖焊件開發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié),拓展了上游的模具開發(fā)、加工、生產(chǎn)以及自動(dòng)化生產(chǎn)整體解決方案等領(lǐng)域。
通過多年積累,至信股份在市場(chǎng)上形成了產(chǎn)品和品牌優(yōu)勢(shì),得到服務(wù)客戶的廣泛認(rèn)同,并已成為長(zhǎng)安汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安福特、蔚來汽車、理想汽車、比亞迪、長(zhǎng)城汽車等知名整車制造廠商的一級(jí)供應(yīng)商,成功配套寧德時(shí)代、英納法和偉巴斯特等知名零部件供應(yīng)商,并已陸續(xù)獲得“國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)”“重慶市專精特新企業(yè)”“重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)”“高新技術(shù)企業(yè)”“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”“重慶市數(shù)字化車間”等榮譽(yù)稱號(hào)。
本次IPO,至信股份擬投入募集資金金額13.29億元。其中,10.29億元用于沖焊生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)能及技術(shù)改造項(xiàng)目,3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
業(yè)績(jī)方面,2022年至2024年(報(bào)告期內(nèi)),至信股份營(yíng)業(yè)收入分別為20.91億元、25.64億元和30.88億元,復(fù)合增長(zhǎng)率為21.52%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為0.71億元、1.32億元及2.04億元。
報(bào)告期內(nèi),至信股份向前五大客戶的銷售金額為15.44億元、20.45億元和23.10億元,占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為73.86%、79.77%和74.82%,集中度較高。
股權(quán)方面,截至本招股說明書簽署日,至信衍數(shù)直接持有公司37.07%的股份,并通過甬龢衍和寧波煦廣間接控制公司18.87%的股份,合計(jì)控制公司55.94%的股份,為公司的控股股東。
截至本招股說明書簽署日,公司實(shí)際控制人為陳志宇與敬兵,陳志宇與敬兵系夫妻關(guān)系。陳志宇直接持有公司2,376.2836萬股股份、敬兵直接持有公司2,350.0265萬股股份,合計(jì)直接持股數(shù)量占公司股本總額的27.80%;通過至信衍數(shù)、甬龢衍合計(jì)持有公司9,452.6204萬股股份,占公司股本總額的55.60%;并通過至信衍數(shù)作為寧波煦廣的執(zhí)行事務(wù)合伙人控制公司0.34%的表決權(quán)。
綜上,陳志宇、敬兵累計(jì)控制的公司表決權(quán)比例為83.75%,能夠?qū)蓶|大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響,能夠?qū)嶋H支配公司行為,為至信股份的實(shí)際控制人。
據(jù)招股書,陳志宇擔(dān)任公司董事長(zhǎng),敬兵擔(dān)任公司辦公室副主任,陳志宇、敬兵的女兒陳笑寒擔(dān)任董事、董事會(huì)秘書。
陳志宇,1964年5月出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),碩士學(xué)歷。1985年9月至1994年12月,歷任地礦部南方煤炭測(cè)試中心研究員、重慶南方礦物開發(fā)原料開發(fā)公司總經(jīng)理等職;1995年1月至2021年9月,任至信有限董事長(zhǎng)、總經(jīng)理;1997年12月至2023年6月,歷任深圳市正匯投資有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,重慶市宇德冶金材料有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理,重慶埃博科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理,四川西物慣性技術(shù)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng),重慶宏立至信汽車部件制造有限公司董事等職;2004年11月至今,先后任大江至信董事、執(zhí)行董事,重慶大衍科技發(fā)展有限公司經(jīng)理,廣東賢濟(jì)執(zhí)行董事、經(jīng)理,重慶愛樂執(zhí)行董事、經(jīng)理,至信衍數(shù)執(zhí)行董事、經(jīng)理;2021年9月至2023年8月,任至信有限董事長(zhǎng);2023年8月至今,任至信股份董事長(zhǎng)。
敬兵,1966年3月出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。1987年至1993年,就職于重慶特殊鋼廠耐火分廠;1993年至1996年,任深圳市財(cái)政證券營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)部經(jīng)理;1997年12月至2006年8月,先后任深圳市正匯投資有限公司董事、總經(jīng)理;2000年11月至今在發(fā)行人任職,2000年11月至2023年8月期間,任至信有限監(jiān)事;2001年7月至2016年12月,歷任北京金匯欣凱醫(yī)藥科技有限公司董事,大江至信董事,重慶宏立至信汽車部件制造有限公司董事;2005年11月至今,任重慶新標(biāo)醫(yī)療設(shè)備有限公司董事;2006年8月至今,任深圳市正匯投資有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
來源:瑞財(cái)經(jīng)
作者:王敏
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