中銀國際：升周大福目標(biāo)價(jià)至13.8港元 維持“買入”評級
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2025-06-17 10:50
中銀國際發(fā)布研報(bào)稱，周大福(01929)2025財(cái)年凈利潤雖同比跌9%，仍較市場預(yù)期高7%，反映金價(jià)強(qiáng)勁對其毛利率的正面貢獻(xiàn)。該行認(rèn)為其股息(26財(cái)年6.4%)具吸引力;維持“買入”評級，目標(biāo)價(jià)由11.2港元升至13.8港元。
報(bào)告指，集團(tuán)近期的同店銷售已有改善，反映消費(fèi)者在目前的周期下更愿意購買黃金，以及集團(tuán)的策略成功，包括提供更多固定價(jià)格的黃金產(chǎn)品，以及專注于門店的銷售效率;該行料集團(tuán)的銷售將于2026財(cái)年逐漸恢復(fù)。報(bào)告又指，雖然集團(tuán)表現(xiàn)仍然受金價(jià)波動及潛在的對沖盈利或損失所影響，但根據(jù)管理層的預(yù)期，影響幅度將小于2025財(cái)年。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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