高盛：予安踏體育目標價117港元 評級“買入”
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-07-18 10:06
高盛發(fā)布研報稱，安踏體育(02020)重申全年增長目標，安踏核心品牌高單位數(shù)增長，F(xiàn)ILA中單位數(shù)同比增長，并表示對FILA品牌和小品牌的信心更高。該行予其12個月目標價117港元及“買入”評級。
報告指，該行認為集團2025年零售銷售額大體符合預期，其中安踏核心品牌實現(xiàn)低單位數(shù)增長，F(xiàn)ILA實現(xiàn)中單位數(shù)增長；而DESCENTE銷售額增長>40%，KOLON及MAIA ACTIVE銷售額增長30%，2025年上半年FILA及小品牌的表現(xiàn)優(yōu)于全年指引。
該行稱，預計安踏品牌在未來幾個月的銷售額增長被投資者重點關(guān)注，但從集團層面來看，F(xiàn)ILA品牌/小品牌的穩(wěn)健運營應該能夠抵消安踏品牌的波動因素，而且管理層對于2025年第二季度重組后安踏品牌在2025年下半年的改善以及利潤率的態(tài)度比市場預期更為積極。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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