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美銀證券：升恒生銀行目標價至102港元 料中期利潤同比跌16% 重申“跑輸大市”評級

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 2.4w閱讀 2025-07-24 12:24

美銀證券發(fā)布研報稱，預計恒生銀行(00011)上半年收入平穩(wěn)，達204億元; 凈利息收入減少將被非利息收入增長大致抵銷，然而，其信用成本或同比翻倍，導致期內(nèi)凈利潤同比下降16%至83億港元，并將2025至2027年盈測下調(diào)0至3%。該行將恒生目標價由92.5港元上調(diào)10%至102元，重申“跑輸大市”評級。

該行提到，由于恒生銀行的不良貸款覆蓋率較低，預計其2025財年信用成本預測為70個基點，而2026至2027年則為60個基點。不過，在HIBOR大幅下降及香港房地產(chǎn)市場消除極端風險后，將股本成本下調(diào)75個基點至9%。

該行預期，恒生銀行上半年凈息差將較去年下半年下降13個基點至1.99%，而凈利息收入將同比跌6%，這主要是由于去年下半年美聯(lián)儲減息以及自今年5月以來HIBOR急劇下跌。 該行預測手續(xù)費收入將同比增長20%，而其他非利息收入則升19%。又預期不良貸款規(guī)模和不良貸款比率將分別進一步上升至535億元及6.4%。該行預計，恒生銀行今年或再進行30億港元回購，但相信較難維持穩(wěn)定派息。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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