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美國(guó)聯(lián)儲(chǔ)局6月議息紀(jì)錄顯示，大部分與會(huì)者認(rèn)為今年內(nèi)減息是合適之舉，聯(lián)儲(chǔ)局一旦減息，資金將追逐更高回報(bào)投資選項(xiàng)，股息率7厘以上的股票都是不俗之選，當(dāng)中從事國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)的濱海投資(02886)，值得留意。

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍在復(fù)蘇階段，對(duì)能源需求略顯不足，今年1至5月全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量，按年輕微下降1.3%至1768.9億立方米。但供應(yīng)端大幅增加，同期LNG進(jìn)口、管道氣進(jìn)口、自產(chǎn)氣合共供應(yīng)超過(guò)1979億立方米，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)天然氣供過(guò)于求量超過(guò)200億立方米。龐大氣量過(guò)剩預(yù)期將會(huì)令氣價(jià)成本逐步下降，將有利一眾城燃，因?yàn)槌侨间N(xiāo)氣利潤(rùn)能力主要體現(xiàn)在毛差，氣體成本下降有助提升毛差水平，因此對(duì)整體城燃來(lái)說(shuō)都是利好。

濱海投資發(fā)展前景在一眾城燃當(dāng)中比較突出。今年以來(lái)，公司營(yíng)運(yùn)區(qū)域中，昌樂(lè)、淄博、招遠(yuǎn)、豐縣的民用氣相繼調(diào)價(jià)，減輕公司民用氣倒掛壓力，進(jìn)一步改善公司毛差。另外，公司在壓降融資成本亦不遺余力，其全資附屬公司天津泰達(dá)濱海清潔能源集團(tuán)獲得中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行提供2億元人民幣中期流動(dòng)貸款，利率明顯低于一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)。截至6月20日，一年期LPR利率為3%，加上公司一直以國(guó)內(nèi)便宜資金置換較高利息的美元貸款及其他短期貸款，因此預(yù)期公司融資成本將進(jìn)一步下降，其優(yōu)點(diǎn)將體現(xiàn)在損益表上，有助公司提升利潤(rùn)。

此外，公司的增值服務(wù)自2021年開(kāi)始，至2024年毛利5467萬(wàn)港元，4年間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 42%。2025年，公司全力發(fā)展增值服務(wù)，更專業(yè)化及規(guī)?；\(yùn)營(yíng)增值業(yè)務(wù)，上半年全面理順增值服務(wù)專業(yè)公司管理體系、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量及效率，更是豐富自主品牌「泰悅佳」產(chǎn)品范圍，積極拓展增值服務(wù)業(yè)務(wù)維度，預(yù)計(jì)年中還將開(kāi)幕泰悅佳體驗(yàn)館，下半年完成電商平臺(tái)搭建及推出廚房美裝業(yè)務(wù)。中國(guó)今年1月發(fā)布《商務(wù)部等6部門(mén)辦公于做好2025 年家裝“煥新”工作的通知》，明確表示「支持個(gè)人消費(fèi)者開(kāi)展舊房裝修、等局部改造、居家通老化改造所用物品和材料購(gòu)置」，在國(guó)策支持及公司的積極部署下，會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)增值服務(wù)成為公司盈利增長(zhǎng)新引擎。而且電商平臺(tái)搭建后能進(jìn)一步提升管理和運(yùn)營(yíng)效率，相信能進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品滲透率，增加收入及毛利。

公布2024年業(yè)績(jī)時(shí)，濱海投資已經(jīng)提出派息計(jì)劃，2025至2027三年期間，派息金額將會(huì)以2024年的7.6港仙為基礎(chǔ)，每年增長(zhǎng)10%至2027年的10港仙。目前公司股息率超過(guò)7厘，如果未來(lái)3年盈利跟派息計(jì)劃增長(zhǎng)一致，加上市盈率不變，已經(jīng)最少能財(cái)息兼收，建議作中長(zhǎng)線部署，目標(biāo)價(jià)1.3元。

本文轉(zhuǎn)自“金星匯”，智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。