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2025年7月28日，市場全天震蕩走勢，三大指數(shù)集體收漲。截至收盤，滬指漲0.12%，深成指漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.96%。

題材方面，電子元件、保險、航天航空等板塊漲幅居前，煤炭行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、能源金屬等板塊跌幅居前。主力資金上，等行業(yè)概念流入居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，創(chuàng)新藥、5G通信、航空航天等相關ETF今日表現(xiàn)亮眼！

【機構：中長期上看，創(chuàng)新仍是未來投資主線】

國泰海通證券表示，相關部門多次表態(tài)支持創(chuàng)新藥械發(fā)展，國家醫(yī)保局在集采中研究優(yōu)化規(guī)則，不再以最低報價作為參考，有助于緩解行業(yè)“內卷”壓力。同時，創(chuàng)新藥企等持續(xù)獲得機構增持，顯示出市場對其長期價值的認可。此外，受益于創(chuàng)新的CXO及制藥上游企業(yè)也迎來景氣度修復，整體板塊具備持續(xù)上漲動能。

信達證券表示，市場板塊輪動或將持續(xù)，估值處于歷史低位的資產有望迎來新一輪估值提升的機會；此外，世界AI大會的召開或有望催生新的一輪AI醫(yī)療主題機會。中長期上看，創(chuàng)新仍是未來投資主線。此外，下半年“復蘇”條線也值得重點關注，如醫(yī)療設備招采復蘇、由全球生物科技融資回暖帶來的CXO、生命科學上游需求恢復等。

相關ETF：創(chuàng)新藥ETF滬港深(159622)、港股創(chuàng)新藥50ETF(513780)、港股創(chuàng)新藥ETF(513120)、港股通創(chuàng)新藥ETF(159570)、創(chuàng)新藥ETF天弘(517380)

【人工智能大會3000余款前沿展品集中亮相，機構：繼續(xù)看好算力板塊】

消息面上，7月26日至28日，2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海舉辦。大會期間，3000余款前沿展品集中亮相，其中有100余款“全球首發(fā)”“中國首秀”新品，涵蓋AI產業(yè)鏈各關鍵環(huán)節(jié)，彰顯人工智能創(chuàng)新活力與發(fā)展趨勢。

民生證券表示，伴隨WAIC2025盛大召開，國內數(shù)字經濟發(fā)展正在從“互聯(lián)網(wǎng)+”的廣泛連接階段，向著“人工智能+”的創(chuàng)新引領階段持續(xù)邁進，當前相關政策進入井噴期，“人工智能+行業(yè)應用”正在加速落地，未來有望重現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+行業(yè)應用”的高景氣發(fā)展。

國盛證券表示，繼續(xù)看好算力板塊，堅定推薦算力產業(yè)鏈相關企業(yè)如光模塊行業(yè)龍頭，同時建議關注光器件“一大四小”，建議關注國產算力產業(yè)鏈。

相關ETF：5G50ETF(159811)、5G50ETF(159583)、5G通信ETF(515050)、通信ETF(515880)、5GETF(159994)

【互聯(lián)網(wǎng)低軌05組衛(wèi)星發(fā)射升空，機構：多部門助力衛(wèi)星快速發(fā)展】

消息面上，2025年7月27日晚，太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征六號改運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌05組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預定軌道，發(fā)射任務獲得圓滿成功。

華龍證券表示，低軌衛(wèi)星快速擴張，中國衛(wèi)星快速發(fā)展。2024年中國發(fā)射了“千帆”“吉利”和“云遙”等星座的100余顆衛(wèi)星，展現(xiàn)了快速發(fā)展的勢頭。近年來我國政府高度重視和支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)的發(fā)展，多部門發(fā)布一系列法律法規(guī)和鼓勵政策，助力行業(yè)發(fā)展，預計到2031年，中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模將達到593.37億元。

相關ETF：航天航空ETF(159208)、航空航天ETF(159227)、航空航天ETF天弘(159241)