7月28日,國信證券(SZ002736)發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(注冊稿)》,對今年6月披露的上會稿進(jìn)行了多項(xiàng)關(guān)鍵修訂。
首先是發(fā)行定價(jià)的調(diào)整。由于國信證券2024年度分紅派息已實(shí)施,為維護(hù)并購交易的估值公允性,本次注冊稿將發(fā)行價(jià)格由8.6元/股下調(diào)至8.25元/股,交易總價(jià)仍維持在51.92億元不變。發(fā)行價(jià)的下調(diào)使得發(fā)行股份數(shù)量由6.04億股增加至6.29億股,占發(fā)行后上市公司總股本的比例為6.14%。
其次,公告補(bǔ)充披露了加期評估情況。本次交易所依據(jù)的評估報(bào)告基準(zhǔn)日為2024年6月30日,已報(bào)國資監(jiān)管部門備案。為核實(shí)萬和證券估值是否發(fā)生不利變動,保護(hù)上市公司及股東利益,中聯(lián)評估以2024年11月30日為基準(zhǔn)日進(jìn)行了加期評估,并出具相關(guān)報(bào)告。評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法,最終以資產(chǎn)基礎(chǔ)法結(jié)果為準(zhǔn)。
評估顯示,截至2024年11月30日,萬和證券100%股權(quán)的估值為54.59億元,較6月30日的54.04億元未出現(xiàn)減值。
根據(jù)草案披露,萬和證券100%股權(quán)的評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法與收益法兩種方法,評估結(jié)果接近。其中,資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估值為54.04億元,對應(yīng)增值率為0.47%;收益法評估值為53.87億元,增值率為0.15%。兩種估值方法的結(jié)果僅相差1708.84萬元,差異幅度為0.32%。
截至2025年3月31日,國信證券總股本9,612,429,377股。根據(jù)最終確定的交易金額,本次交易擬向交易對方發(fā)行629,313,683股。本次交易完成后,國信證券總股本將增加至10,241,743,060股。
近日,國信證券發(fā)布公告,預(yù)計(jì)2025年1月1日至2025年6月30日期間,公司的歸母凈利潤將達(dá)到47.8億元至55.3億元,較上年同期的31.39億元增長52%至76%。
國信證券扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計(jì)在47.69億元至55.19億元之間,同比增長53%至76%。基本每股收益預(yù)計(jì)為0.43元/股至0.51元/股,而上年同期為0.26元/股。
國信證券表示,業(yè)績大幅增長的原因主要是公司持續(xù)聚焦主責(zé)主業(yè),推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級,并強(qiáng)化功能性定位,服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。期內(nèi),自營投資業(yè)務(wù)收入及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入等主要業(yè)務(wù)收入均有顯著增長,從而推動了公司整體業(yè)績的提升。
來源:瑞財(cái)經(jīng)
作者:王敏
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