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泉果基金趙詣：出海企業(yè)或?qū)㈤_啟新的成長周期，AI步入新階段

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 5471閱讀 2025-07-31 19:04

泉果基金經(jīng)理趙詣在季報(bào)中深度分析行業(yè)趨勢(shì)。新能源板塊經(jīng)歷產(chǎn)能過剩困境后，企業(yè)出海進(jìn)程成為破局關(guān)鍵。調(diào)研顯示，海外客戶更重品質(zhì)，同類產(chǎn)品在海外售價(jià)更高，疊加競爭格局優(yōu)化，企業(yè)盈利能力遠(yuǎn)超國內(nèi)。國內(nèi)頭部企業(yè)憑借全球競爭力在海外近乎"無對(duì)手"，隨著匈牙利等地產(chǎn)能釋放，高利潤產(chǎn)品進(jìn)入放量周期。趙詣指出，海外業(yè)務(wù)是慢變量，需三到四年培育期，且東歐等地基礎(chǔ)設(shè)施與勞動(dòng)力短缺抬升出海門檻，先行者優(yōu)勢(shì)將持續(xù)強(qiáng)化。展望下半年，新能源行業(yè)將迎雙重利好：一是海外產(chǎn)能釋放通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易消化國內(nèi)供給；二是供需失衡改善疊加高利潤產(chǎn)品放量，已出海企業(yè)或開啟新成長周期。

AI領(lǐng)域則步入新階段。DeepSeek和通義千問大幅降低垂類應(yīng)用成本，同時(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)AI在智能駕駛、醫(yī)療、辦公等場景快速滲透。趙詣明確表示，今年起對(duì)AI關(guān)注度顯著提高，因技術(shù)革新正深度重構(gòu)生活場景。

針對(duì)后市，泉果基金趙詣提出：一是聚焦AI相關(guān)頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械等快速增長領(lǐng)域；二是關(guān)注高端制造中新能源、軍工等困境反轉(zhuǎn)方向。他強(qiáng)調(diào)，貿(mào)易摩擦進(jìn)入平穩(wěn)期將改善市場情緒，中報(bào)業(yè)績改善的行業(yè)與公司成為重點(diǎn)標(biāo)的。泉果旭源將持續(xù)優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)，把握新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換機(jī)遇。

來源：有連云

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