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8月7日，A股市場上市公司多數(shù)回調(diào)，科創(chuàng)板走多。科創(chuàng)芯片板塊逆勢走強(qiáng)，截至11:24，科創(chuàng)芯片50ETF（588750）漲超2%。資金連續(xù)2日跑步進(jìn)場，科創(chuàng)芯片50ETF（588750）近2日累計(jì)吸金超2600萬元！

科創(chuàng)芯片50ETF（588750）標(biāo)的指數(shù)成分股走勢分化，東芯股份再度領(lǐng)銜大漲，截至11:24，漲超19%，寒武紀(jì)、瀾起科技、芯原股份等漲超1%，中芯國際、海光信息等微跌。

【科創(chuàng)芯片50ETF（588750）標(biāo)的指數(shù)前十大成分股】

截至10:48，成分股僅做展示使用，不構(gòu)成投資建議。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月6日，海外將對芯片和半導(dǎo)體征收約100%的關(guān)稅。如果在美本土制造，將不收取任何費(fèi)用。

成分股消息層面，東芯股份參股的算力芯片上海礪算，于近日舉行了該公司首款GPU芯片“7G100”系列和首款顯卡產(chǎn)品Lisuan eXtreme系列發(fā)布會。礪算科技稱，礪算7G100系列是一款全自研高性能圖形GPU，從指令集到計(jì)算核心完全由自主設(shè)計(jì)，基于自研TrueGPU天圖架構(gòu)，并自研指令集、自研軟件棧。

華創(chuàng)公司火線點(diǎn)評，礪算自研GPU 實(shí)現(xiàn)突破，助力國產(chǎn)算力升級。礪算科技于7 月26 日推出首款全棧自主研發(fā)的7G100 系列GPU芯片及Lisuan eXtreme 顯卡，基于TrueGPU天圖架構(gòu)實(shí)現(xiàn)從指令集、計(jì)算核心到軟件棧的完整技術(shù)自主，徹底擺脫對第三方IP 授權(quán)的依賴，標(biāo)志著國產(chǎn)GPU 在核心技術(shù)自主可控領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。整體而言，當(dāng)前國產(chǎn)AI 芯片在算力、能效及生態(tài)適配等關(guān)鍵指標(biāo)上已進(jìn)一步接近國際主流水平。（來源于華創(chuàng)證券20250803《計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：網(wǎng)信辦審查英偉達(dá)芯片，礪算技術(shù)性能突破》）

【自主可控主旋律持續(xù)奏響：政策支撐、資金助力】

浙商證券表示，國家大基金三期重點(diǎn)支持設(shè)備和零部件加速國產(chǎn)替代，同時(shí)北京、上海等多地政府成立專項(xiàng)基金，配套稅收優(yōu)惠、人才便利政策，重點(diǎn)支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。2024年中國晶圓廠國產(chǎn)設(shè)備平均驗(yàn)證周期從24個(gè)月縮短至14個(gè)月。根據(jù)SEMI，中國本土設(shè)備商份額從2020年的7%提升至2024年的19%，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備正加速替代應(yīng)用材料、東京電子同類產(chǎn)品，國產(chǎn)替代逐步大勢所趨。（來源于浙商證券20250629《【半導(dǎo)體設(shè)備】先進(jìn)制程+國產(chǎn)替代+行業(yè)整合，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備加速成長》）

【AI需求旺盛：海外持續(xù)上調(diào)資本支出，AI算力景氣度攀升】

近期，不少科技公司公布了業(yè)績報(bào)，并持續(xù)上調(diào)資本支出，AI算力景氣度居高不下！全球消費(fèi)電子巨頭發(fā)布了2025財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)，并表示，將加大在人工智能（AI）領(lǐng)域的支出與投資，包括擴(kuò)建自有資料中心與收購大型AI企業(yè)。全球搜索網(wǎng)站巨頭表示，根據(jù)自身云產(chǎn)品和服務(wù)以及在AI方向的戰(zhàn)略布局，將其2025全年資本開支由原先的750億美元規(guī)劃提升至850億美元，2026年資本開支將進(jìn)一步增加。全球軟件巨頭預(yù)計(jì)2026財(cái)年一季度資本開支將超過300億美元，致力于進(jìn)行云基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。全球社交媒體巨頭預(yù)計(jì)2025財(cái)年資本開支將在660-720億美元，其2026財(cái)年資本開支將保持類似幅度的顯著增長，積極增加產(chǎn)能滿足AI方面提升和業(yè)務(wù)運(yùn)營需求。

【科創(chuàng)芯片板塊的投資機(jī)會怎么看？】

從當(dāng)前來看，芯片板塊基本面上行；從長期來看，芯片板塊AI需求增長+國產(chǎn)替代雙重邏輯強(qiáng)韌！

基本面向上修復(fù)：全球半導(dǎo)體邁入上行周期，2024年全球半導(dǎo)體銷售額增速達(dá)17%。企業(yè)盈利顯著提升，成長性強(qiáng)，2025Q1芯片板塊盈利修復(fù)趨勢明確，Q1 整個(gè)芯片板塊凈利潤同比+15.1%。

其中，科創(chuàng)芯片50ETF（588750）標(biāo)的指數(shù)2025年Q1凈利潤增速高達(dá)70%，2025年全年預(yù)計(jì)歸母凈利潤增速高達(dá)97.12%%，大幅領(lǐng)先于同類，成長性更強(qiáng)！

需求快速增長：AI突飛猛進(jìn)，芯片產(chǎn)業(yè)有望迎第二增長曲線。特別地，互聯(lián)網(wǎng)龍頭大廠積極布局AI領(lǐng)域，加大芯片相關(guān)資本開支，未來三年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計(jì)平均為每年1100億至1200億元，也提振了芯片產(chǎn)業(yè)鏈信心。德勤預(yù)計(jì)到2025年，新一代AI芯片規(guī)模將超過1500億美元；到2027年，全球AI芯片市場將增長至4000億美元，保守估計(jì)也將達(dá)到1100億美元。

國產(chǎn)替代加速：全球貿(mào)易格局的演變，促使半導(dǎo)體自主可控上升為我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略，有關(guān)部門持續(xù)加碼對該領(lǐng)域的政策扶持。當(dāng)前國產(chǎn)替代關(guān)鍵領(lǐng)域設(shè)備進(jìn)行持續(xù)技術(shù)攻克，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率不斷提升。國盛證券表示，根據(jù)全球半導(dǎo)體觀察及SEMI數(shù)據(jù)，目前基本可以覆蓋半導(dǎo)體制造流程的各階段所需（除光刻機(jī)外），我國半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)化比例從2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（來源于國盛證券20250417《半導(dǎo)體設(shè)備、材料、零部件產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢乘風(fēng)起》）

看好芯片核心科技，可關(guān)注科創(chuàng)芯片50ETF（588750），跟蹤復(fù)制科創(chuàng)芯片指數(shù)，漲跌幅彈性高達(dá)20%，覆蓋芯片產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，高純度、高銳度、高彈性！低門檻布局科創(chuàng)芯片核心環(huán)節(jié)，高效把握“新質(zhì)生產(chǎn)力”大行情，搶反彈快人一步！場外投資者可關(guān)注聯(lián)接基金（A：020628；C：020629），可7*24申贖。