花旗：升閱文集團(tuán)目標(biāo)價至38港元 中期業(yè)績略勝預(yù)期
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-13 17:56
花旗發(fā)布研報稱，閱文集團(tuán)(00772)上半年業(yè)績略勝于預(yù)期，主要受惠于授權(quán)業(yè)務(wù)增長、短劇表現(xiàn)穩(wěn)健及IP商品化進(jìn)展，令非新麗傳媒(NCM)業(yè)務(wù)利潤增長較預(yù)期強(qiáng)勁。該行認(rèn)為，撇除NCM的內(nèi)容發(fā)行時間表可能存在不確定性，公司的盈利增長軌跡較為明確，將目標(biāo)價由37.4港元上調(diào)至38港元，相當(dāng)于2026年預(yù)測市盈率23倍，維持“買入”評級。
踏入下半年，花旗預(yù)計閱文集團(tuán)的IP商品化將繼續(xù)取得進(jìn)展;受惠于獨(dú)特IP及與作者合作，短劇增長勢頭將會持續(xù);如果NCM按計劃發(fā)行內(nèi)容，預(yù)期NCM業(yè)務(wù)今年的盈利貢獻(xiàn)為2.43億元人民幣。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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