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一、市場行情回顧

08月18日，A股三大股指全線上漲，滬指盤中達3731.76點，創(chuàng)近十年新高。上證指數(shù)收漲0.85%，深證成指收漲1.73%，創(chuàng)業(yè)板指收漲2.84%，顯示市場整體向好。其中，北證50上漲6.79%，漲幅相對居前。全市場超4,000只股票上漲。

滬深兩市成交額為27642億元人民幣，相較上個交易日大幅增量。

8月18日，港股三大股指漲跌不一。其中，恒生科技指數(shù)上漲0.65%，漲幅相對居前。

行業(yè)板塊方面，通信（4.46%）、綜合（3.43%）和計算機（3.33%）板塊漲幅居前，僅房地產(chǎn)（-0.46%）和石油石化（-0.10%）板塊出現(xiàn)下跌。

二、今日熱點追蹤

大數(shù)據(jù)

消息面上，光模塊行業(yè)景氣度高漲，海外客戶上調(diào)2026/2027年需求指引，1.6T產(chǎn)品供不應(yīng)求，800G產(chǎn)能接近飽模塊景氣高漲AI算力需求爆發(fā),和，龍頭公司中際旭創(chuàng)、新易盛提前鎖定關(guān)鍵物料，技術(shù)進展超預(yù)期；

券商研究方面，長江證券指出云計算行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力源于外部需求迭代，本輪AI周期推動云計算從資源租賃向智能服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，為行業(yè)帶來質(zhì)變與量變。該機構(gòu)分析顯示，AI推理范式下云計算成為算力核心環(huán)節(jié)，國內(nèi)云廠商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中低毛利IaaS占比較高，而海外廠商通過自建網(wǎng)絡(luò)降低IDC成本，導(dǎo)致盈利能力差異；同時強調(diào)頭部云廠商通過重資產(chǎn)投入構(gòu)建競爭壁壘，規(guī)模效應(yīng)逐步兌現(xiàn)，例如阿里宣布未來三年計劃投入3800億元用于AI及云計算基礎(chǔ)設(shè)施，印證行業(yè)"先投入后回報"的發(fā)展規(guī)律。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：大數(shù)據(jù)ETF（159739），場外聯(lián)接A（021090）、聯(lián)接C（021091）、聯(lián)接I（022882）

北證50

消息面上，Wind數(shù)據(jù)顯示，隨著AI利好的不斷發(fā)酵，北證50指數(shù)(899050)全天維持強勢，午后大漲超7%，逼近1600點，續(xù)創(chuàng)歷史新高。截至收盤，該指數(shù)強勢上漲6.79%。成分股戈碧迦、曙光數(shù)創(chuàng)30%漲停，同惠電子、奧迪威、硅烷科技等個股漲超10%，成分股全數(shù)收紅。

券商研究方面，開源證券指出，本輪行情有產(chǎn)業(yè)趨勢背景，AI和科技產(chǎn)業(yè)迅速迭代發(fā)展，2025年初的DeepSeek、算力、人形機器人等“新質(zhì)生產(chǎn)力”科技敘事，以及并購重組等政策支持下，北交所聚集的科技中小型企業(yè)更容易通過技術(shù)迭代以及產(chǎn)業(yè)鏈外延拓展獲得成長性以及估值溢價。隨著半年報持續(xù)披露，關(guān)注半年報業(yè)績超預(yù)期、具備新型生產(chǎn)力稀缺性標(biāo)的公司。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：北證50成份指數(shù)發(fā)起式聯(lián)接A（021687），聯(lián)接C（021688），聯(lián)接I（024244）

風(fēng)險提示：以上觀點僅供參考，以上行業(yè)及個股僅供示例，不構(gòu)成實際投資建議，不代表組合持倉。指數(shù)漲跌幅不代表基金漲跌幅?；甬a(chǎn)品存在收益波動風(fēng)險，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金本金不受損失，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者購買基金時應(yīng)詳細閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解本基金的具體情況。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；鹩酗L(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。